黑龍江地處全國(guó)東北角，區(qū)域相對(duì)封閉，和西南角西藏呼應(yīng)，是全國(guó)水泥價(jià)格最高的兩個(gè)地區(qū)。

黑龍江水泥用量少，3,000萬(wàn)噸，2015年水泥產(chǎn)量排在全國(guó)倒數(shù)第8位。

2015年，黑龍江省熟料產(chǎn)能2,300萬(wàn)噸，占東北22.6%。當(dāng)年熟料產(chǎn)量1,150萬(wàn)噸，產(chǎn)能是產(chǎn)量的一倍。

北方水泥在黑龍江一家獨(dú)大，熟料產(chǎn)能1,132萬(wàn)噸，占全省產(chǎn)能58.68%。

產(chǎn)能發(fā)揮率：2015年50%；

房地產(chǎn)新開工面積：截止2016年11月，-13.56%，較去年同期雖有改觀，但仍然負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)壓力繼續(xù)加大；

水泥產(chǎn)量：水泥產(chǎn)量止跌企穩(wěn)，增長(zhǎng)8.40%，反彈力度可觀，主要受基建設(shè)施項(xiàng)目營(yíng)銷；

水泥價(jià)格：維系高位價(jià)格，年度均價(jià)395元/噸；

集中度：黑龍江8家熟料企業(yè)（運(yùn)行中），前3企業(yè)，北方、亞泰、新時(shí)代，產(chǎn)能占全省78.78%，北方一家獨(dú)大。

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

黑龍江省產(chǎn)能發(fā)揮率一路下行，2015年熟料產(chǎn)能發(fā)揮率50%，較2011年下跌43%。 熟料產(chǎn)量、產(chǎn)能呈喇叭口走勢(shì)，2011～2015年，熟料產(chǎn)量下降700萬(wàn)噸；熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)300萬(wàn)噸。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

2011年以來，黑龍江省房地產(chǎn)新開工面積5年中 4次兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，平均增速-23.14%，拖累水泥需求。2016年，和全國(guó)一樣，房地產(chǎn)新開工面積反彈，但仍然是負(fù)增長(zhǎng)13.6%。

基本建設(shè)投資是國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要手段，2012年后，國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，基本建設(shè)一直處在高位。2012年后，黑龍江省基本建設(shè)投資一路下行，一直在低位運(yùn)行，和全國(guó)有一定差距，2015年，8.49%，大大低于全國(guó)平均水平。（2016年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局僅發(fā)布全國(guó)數(shù)據(jù)）

三、水泥產(chǎn)量

2011～2016年，水泥產(chǎn)量增速隔年3正3負(fù)，起伏很大。2016年水泥需求強(qiáng)勢(shì)反彈，8.4%，較遼寧、吉林市場(chǎng)形勢(shì)樂觀。

四、水泥價(jià)格

2011～2015年連續(xù)5年價(jià)格在400元/噸以上，這一水平，除西藏、新疆外，在其他地區(qū)絕無僅有。

2012年，黑龍江水泥價(jià)格頂峰，2016年微跌，破了400元/噸。

2016年全國(guó)大部分地區(qū)價(jià)格反彈回調(diào)，黑龍江價(jià)格基本穩(wěn)定在高位。

五、集中度

2009年北方水泥進(jìn)入黑龍江，進(jìn)行大面積市場(chǎng)整合，使集中度在低位得以一步步提高：

2009年，收購(gòu)佳木斯鴻基、興隆，牡丹江，黑河關(guān)鳥河；

2011年，收購(gòu)哈爾濱賓州、黑河恒基；

2012年，收購(gòu)伊春浩良河、齊齊哈爾北疆和龍江、牡丹江天馬；

2015年，北方水泥進(jìn)一步整合市場(chǎng)，停運(yùn)5條小規(guī)模、高成本生產(chǎn)線，壓縮產(chǎn)能200萬(wàn)噸，在哈爾濱、齊齊哈爾、黑河、伊春、佳木斯、雞西擁有1,132萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，占全省產(chǎn)能58.68%。

亞泰水泥2005年收購(gòu)哈水進(jìn)入黑龍江，時(shí)隔6年再建5000 t/d 線，產(chǎn)能規(guī)模排第2。

2015年集中度指標(biāo)下降。原因，北方、亞泰應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下行，停運(yùn)高成本產(chǎn)能。北方、亞泰兩家企業(yè)熟料產(chǎn)能占全省70%以上。

六、企業(yè)變遷

黑龍江省第一條新型干法生產(chǎn)線始建于1986年，牡丹江水泥建設(shè)2000t/d 生產(chǎn)線。

2001年，牡丹江、浩良河、鴻基、哈水4家企業(yè)5條生產(chǎn)線，牡丹江2條線產(chǎn)能140萬(wàn)噸，占產(chǎn)能52.94%。前3家以后加盟北方水泥，哈水進(jìn)入亞泰。

2005年，浙江民企投資黑龍江首條賓州5000 t/d 生產(chǎn)線，亞泰通過收購(gòu)哈水進(jìn)入黑龍江。當(dāng)年水泥產(chǎn)量1,113萬(wàn)噸，新型干法熟料產(chǎn)能能夠滿足市場(chǎng)需求。

2008年，當(dāng)年水泥產(chǎn)量1,968萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能1,144萬(wàn)噸，需求增長(zhǎng)高于熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)。產(chǎn)能前5企業(yè)維持原規(guī)模。

2012年，經(jīng)過2009～2011年的市場(chǎng)高增長(zhǎng)，2012年供需增速雙降。2012年水泥產(chǎn)量回落，3,985萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能2,254萬(wàn)噸。由于黑龍江價(jià)格高企，周邊地區(qū)熟料、水泥都有進(jìn)入。

北方水泥2009年進(jìn)入，通過連續(xù)不斷收購(gòu)、整合，市場(chǎng)控制力不斷加強(qiáng)。熟料產(chǎn)能1,333萬(wàn)噸，占全省比重63.52%。

2015年，市場(chǎng)持續(xù)深度下行，當(dāng)年水泥產(chǎn)量3,021萬(wàn)噸，較2011年縮跌去1/3，2012、2013年投下2×5000 t/d 生產(chǎn)線。同時(shí)由于市場(chǎng)下行，9條線停運(yùn)，產(chǎn)能360萬(wàn)噸，其中北方水泥5條，200萬(wàn)噸。

2014、2015沒有新增供給壓力，但需求持續(xù)回落。

2016年，水泥需求止跌反彈，截止11月，水泥產(chǎn)量增速同比增長(zhǎng)8.4%，較遼寧、吉林繼續(xù)回落的市場(chǎng)有根本的轉(zhuǎn)變。

黑龍江十幾年來的水泥發(fā)展進(jìn)程同全國(guó)一樣，經(jīng)歷了由低到高再回落的過程，伴隨著這一過程，也是市場(chǎng)不斷整合的過程。

～2001年，由本地企業(yè)發(fā)展新型干法，這和全國(guó)形勢(shì)一樣，水泥是地方區(qū)域性產(chǎn)業(yè)。

2005年，盡管黑龍江地處全國(guó)邊緣地區(qū)，水泥企業(yè)的跨區(qū)域拓展在黑龍江也有所表現(xiàn)，首先是黑龍江的近鄰亞泰盯上了哈水。更具慧眼的是浙江海運(yùn)集團(tuán)，遠(yuǎn)道而來在哈爾濱建設(shè)5000 t/d 線，而且建設(shè)的非常有節(jié)奏，同步市場(chǎng)需求，時(shí)隔5年再建二線。

2009年，中國(guó)建材南方水泥在東南地區(qū)的收購(gòu)大獲成功，中國(guó)建材繼續(xù)推進(jìn)北方地區(qū)的市場(chǎng)整合。北方水泥在黑龍江的市場(chǎng)整合不同于南方一次性大規(guī)模收購(gòu)，所采取的是迂回策略、步步推進(jìn)。先是佳木斯鴻基、牡丹江、黑河關(guān)鳥河，建立多頭橋頭堡。

2011年，收購(gòu)賓州水泥在北方、冀東、亞泰3方之間角逐，是爭(zhēng)奪黑龍江制空權(quán)最為關(guān)鍵一役。浙江海運(yùn)集團(tuán)非常清楚這一形勢(shì)，擺出待價(jià)而沽態(tài)勢(shì)，愿者上鉤。由于開價(jià)過高，亞泰中途退出。北方、冀東為拿下賓州水泥2×5000 t/d 線都做足了功課，非常清楚拿下賓州線不僅僅是它的產(chǎn)能規(guī)模，更重要的是賓州線將決定各自在黑龍江的戰(zhàn)略地位。兩家從16億起叫，節(jié)節(jié)攀升，最后21億成交，北方水泥拿下賓州水泥。據(jù)悉，第二年北方就回收利潤(rùn)5個(gè)億。

2012年，北方水泥收購(gòu)賓州得手后，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，收購(gòu)伊春浩良河、齊齊哈爾北疆、和龍江、牡丹江天馬，產(chǎn)能規(guī)模、區(qū)域范圍迅速擴(kuò)大，在黑龍江占有舉重輕重地位。

北方市場(chǎng)開始下行、黑龍江首當(dāng)其沖。由于前期市場(chǎng)整合，集中度高，黑龍江市場(chǎng)下行并未象其他地區(qū)價(jià)格跌得更快，價(jià)格基本穩(wěn)在高位，但也易受到周邊水泥、熟料進(jìn)入。

2017年，幾經(jīng)周折，被媒體不斷曝光的冀東7200 t/d 線就要下線。在目前背景下，更需要行業(yè)智慧，因?yàn)檫@不是一個(gè)點(diǎn)的問題，要從未來的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的布局、企業(yè)的合作關(guān)系著眼，沒有解決不了的問題。企業(yè)在不同期間都存在市場(chǎng)較量問題，但大家已經(jīng)看到，目前產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)背景正在弱化，競(jìng)合的背景正在加強(qiáng)。北方、亞泰、金隅冀東在東北占有重要地位，在東北全境都有分布，是東北市場(chǎng)整合的重要力量。

2016年最大的看點(diǎn)就是大企業(yè)間的整合，中國(guó)建材、金隅冀東是這次整合最重要的力量，兩家不僅在東北市場(chǎng)重疊，而且是唯一在全國(guó)都有布局的企業(yè)集團(tuán)，一定會(huì)從全國(guó)的視野角度去解決黑龍江的一條7200 t/d 問題。

注：2016年熟料產(chǎn)能未包含停運(yùn)產(chǎn)能。