京津冀：北京、天津、河北。

2015年熟料產(chǎn)量占華北55.2%，熟料產(chǎn)能占華北44.6%。熟料產(chǎn)能1.17億噸，當(dāng)年熟料產(chǎn)量0.55億噸，超出0.62億噸。

金隅冀東、曲寨、武安新峰產(chǎn)能前3，占京津冀熟料66.9%。

產(chǎn)能發(fā)揮率：2015年46.7%，高于臨近山西、內(nèi)蒙、遼寧；

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積：截止2016年10月，大幅反彈，21.5%，是今年水泥需求面改觀重要因素；

水泥產(chǎn)量：大起大落，由負(fù)轉(zhuǎn)正，高調(diào)反彈，14.15%；

水泥價(jià)格：受金隅、冀東重組利好，價(jià)格大幅增長(zhǎng)，年末價(jià)格攀升至407元/噸，年末較年初增長(zhǎng)167元/噸；

集中度：前10熟料產(chǎn)能集中度 81.70%，金隅冀東一家獨(dú)大，占54.8%。

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

京津冀地區(qū)2015年熟料產(chǎn)能發(fā)揮率46.7%，較2011年大幅下滑26個(gè)百分點(diǎn)之多。

熟料產(chǎn)量、產(chǎn)能呈喇叭口走勢(shì)，2011～2015年，熟料產(chǎn)量下降1,400萬(wàn)噸；熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)2,200萬(wàn)噸。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

2012年，京津冀地區(qū)房地產(chǎn)新開(kāi)工面積深度跳水，連續(xù)3年低位徘徊，拖累水泥需求。截止2016年10月，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積大幅反彈，同比增長(zhǎng)21.5%。

基本建設(shè)投資是國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要手段，2012年后，國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，基本建設(shè)一直處在高位，平抑房地產(chǎn)的波動(dòng)。2015年京津冀基本建設(shè)投資增速18.4%，周邊遼寧、內(nèi)蒙為負(fù)增長(zhǎng)。2016年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局僅發(fā)布全國(guó)數(shù)據(jù)。

三、水泥產(chǎn)量

2012年以來(lái)，京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)量平均負(fù)增長(zhǎng)9.5%，列全國(guó)之首。2014、2015連續(xù)兩年兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)。

2016年水泥需求強(qiáng)勁反彈，主要來(lái)自河北貢獻(xiàn)，截止2016年10月，同比增長(zhǎng)14.1%。

四、水泥價(jià)格

2016年全國(guó)水泥價(jià)格回升，華北地區(qū)起到引領(lǐng)作用，京津冀更是功不可沒(méi)，由年初240元/噸拉升至年末407元/噸。一是，金隅、冀東重組，市場(chǎng)整合效應(yīng)；二是，市場(chǎng)止跌回暖；三是，煤炭?jī)r(jià)格上漲；四是，周邊地區(qū)價(jià)格推漲，保證價(jià)格走穩(wěn)。

2016年水泥價(jià)格掉頭向上，扭轉(zhuǎn)了2011年以來(lái)的下行走勢(shì)。

五、集中度

京津冀地區(qū)經(jīng)歷幾次較大規(guī)模整合：

2007年，金隅重組太行；

2009年，金隅重組石家莊鼎鑫，天津振興；

冀東重組邢臺(tái)奎山；

2010年，金隅重組石家莊贊皇、邯鄲宙石；

2012年，中聯(lián)重組邢臺(tái)臨石；

2013年，中聯(lián)重組邢臺(tái)鑫普；

2014年，金隅重組邢臺(tái)詠寧；       

2016年，央企兩材重組（中建材、中材），金隅重組冀東。

2012年，京津冀集中度大幅下降。其原因：國(guó)務(wù)院38號(hào)文在華北地區(qū)未能有效貫徹，卻反其道而行，大量新增產(chǎn)能拔地而起，冀東、金隅卻未新建產(chǎn)能，因此集中度下滑，后期市場(chǎng)下行，企業(yè)市場(chǎng)主導(dǎo)力量削弱。

2016年，金隅、冀東重組，兩家企業(yè)從昔日競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為一家人，這也是市場(chǎng)規(guī)律之舉，世界巨無(wú)霸拉法基、豪瑞也是這么走過(guò)來(lái)的。市場(chǎng)上升期，是把企業(yè)規(guī)模做大，市場(chǎng)下行期，是把市場(chǎng)份額做大。兩家重組適應(yīng)了市場(chǎng)演變潮流。

六、企業(yè)變遷

2001年以來(lái)中國(guó)水泥工業(yè)發(fā)生巨大變化，新型干法水泥興起，落后產(chǎn)能淘汰。生產(chǎn)線從1000 t/d 到2500 t/d，再到5000 t/d乃至萬(wàn)噸線。企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)也在變化，從百萬(wàn)噸到千萬(wàn)噸，再到上億噸，中國(guó)建材、海螺2016年熟料產(chǎn)能已達(dá)到3.84、2.05億噸，成為世界級(jí)規(guī)模企業(yè)。而這一過(guò)程是由眾多企業(yè)完成的，此間企業(yè)有進(jìn)有出，規(guī)模不斷壯大。

京津冀第一條新型干法生產(chǎn)線是有冀東水泥從日本引進(jìn)新型干法生產(chǎn)線，規(guī)模4000 t/d，1983年11月在河北唐山投產(chǎn)，時(shí)隔13年，冀東建設(shè)第2條5000 t/d 線，成為國(guó)家水泥的引領(lǐng)企業(yè)；老牌企業(yè)北京琉璃河水泥廠、北京水泥廠先后在1993、1994年先后投產(chǎn)2條2000 t/d生產(chǎn)線；天津振興在1998年投產(chǎn)2000 t/d 生產(chǎn)線；1997年日本淺野在秦皇島投產(chǎn)4000 t/d 線。京津冀地區(qū)發(fā)展新型干法水泥領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，水平較高，上述生產(chǎn)線至今仍在運(yùn)行中。

2001年，京津冀13家新型干法熟料企業(yè)，熟料產(chǎn)能1,035萬(wàn)噸。當(dāng)年水泥產(chǎn)量6,000萬(wàn)噸，新型干法水泥遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。生產(chǎn)線大都是2500 t/d 以下規(guī)模生產(chǎn)線。

2005年，熟料產(chǎn)能翻翻，2,474萬(wàn)噸。當(dāng)年水泥產(chǎn)量9,400萬(wàn)噸，新型干法水泥仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。企業(yè)規(guī)模大幅提升，產(chǎn)能100萬(wàn)噸以上企業(yè)達(dá)到9家，大部分是單點(diǎn)企業(yè),。金隅將北京3家企業(yè)納入旗下，開(kāi)啟市場(chǎng)整合第一步。

2008年，熟料產(chǎn)能再上一個(gè)臺(tái)階，4,194萬(wàn)噸。當(dāng)年水泥產(chǎn)量超過(guò)1億噸，新型干法水泥完成50%市場(chǎng)需要。冀東規(guī)模超過(guò)1,000萬(wàn)噸，較2001年翻了3倍，金隅重組河北太行，產(chǎn)能規(guī)模迅速提升，產(chǎn)能翻了5倍。鼎鑫、曲寨產(chǎn)能規(guī)模已趕上2001年的冀東。

2012年，熟料產(chǎn)能9,374萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)量1.49億噸，新型干法水泥已能完全滿足市場(chǎng)需要。期間金隅大規(guī)模收購(gòu)，將石家莊鼎鑫、天津振興等多家企業(yè)納入旗下，產(chǎn)能規(guī)模首超冀東，兩家都在2,000萬(wàn)噸以上，形成兩家獨(dú)大局面，產(chǎn)能占比超過(guò)51%。

2012年在市場(chǎng)需求持續(xù)高增長(zhǎng)背景下，出現(xiàn)大幅回調(diào)，水泥負(fù)增長(zhǎng)8，市場(chǎng)生變。

2015年，市場(chǎng)需求持續(xù)下行，當(dāng)年水泥產(chǎn)量1.04億噸，較2012年縮水近1/3，盡管生產(chǎn)線停運(yùn)近20條線，壓縮熟料產(chǎn)能800萬(wàn)噸，但新增產(chǎn)能不斷。產(chǎn)能發(fā)揮率由2012年62.7%，下降到2015年46.7%，16個(gè)百分點(diǎn)落差。需求減、供給增，市場(chǎng)供需惡化，產(chǎn)業(yè)受到挑戰(zhàn)。

2016年，面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，以往規(guī)模擴(kuò)張的市場(chǎng)整合機(jī)會(huì)不再，金隅、冀東兩大企業(yè)審時(shí)度勢(shì)，進(jìn)行重組，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。回首再看2001年前10企業(yè)，10家中有8家進(jìn)入金隅冀東，走向同歸。
6張表是產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)變遷的過(guò)程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這幾年由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，20多條生產(chǎn)線由于成本高出局，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1,000萬(wàn)噸。4000 t/d 以上規(guī)模生產(chǎn)線，產(chǎn)能近2,800萬(wàn)噸,，已超過(guò)2015年熟料需求。

金隅的前身是琉璃河、北水、燕山3家企業(yè)，2005年組建；2007年重組上市公司太行，產(chǎn)能躍居第二，由此形成冀東、金隅兩家獨(dú)大局面；2009年拿下鼎鑫，產(chǎn)能規(guī)模直追冀東，2012年反超；兩家產(chǎn)能占到市場(chǎng)50%；2016年，兩家握手言和走到一起，完成產(chǎn)業(yè)使命。

2016年開(kāi)啟京津冀市場(chǎng)新篇章，2012年是市場(chǎng)水泥用量頂峰，但供給還在不斷增長(zhǎng)。2016年沒(méi)有新增產(chǎn)能，是否就此剎車(chē)。如若2018、2020年表中熟料產(chǎn)能出現(xiàn)遞減，這將是我們?cè)敢饪吹降模f(shuō)明水泥供給側(cè)改革取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

注：2016年熟料產(chǎn)能未包含停運(yùn)產(chǎn)能。