2016年水泥市場(chǎng)再度翻轉(zhuǎn)，表現(xiàn)的特點(diǎn)在什么地方。

從眾多數(shù)據(jù)指標(biāo)中：

產(chǎn)能發(fā)揮率：2016年新增熟料產(chǎn)能超過(guò)2,000萬(wàn)噸,，2016年12月熟料產(chǎn)量還未出來(lái)，預(yù)計(jì)會(huì)持平去年，該項(xiàng)指標(biāo)較去年微降；

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積：2016年1～10月開(kāi)工面積大幅反彈，8.10%，是今年水泥需求面改觀的重要因素；

基本建設(shè)投資：總量在高位繼續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，17.6%，托底水泥需求；

水泥產(chǎn)量：需求拉動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng)，由負(fù)轉(zhuǎn)正，2.6%；

水泥價(jià)格：年末價(jià)格受多因素推動(dòng)，價(jià)格大幅上揚(yáng)，年末價(jià)格重拾300元/噸以上；

集中度：前10大企業(yè)件重組，集中度再度提升.

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

熟料產(chǎn)能發(fā)揮率直接影響水泥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。水泥產(chǎn)能過(guò)剩在全國(guó)已成為全局性問(wèn)題。2015年熟料產(chǎn)能發(fā)揮率（新型干法）67%，較2011年下跌15個(gè)百分點(diǎn)，去產(chǎn)能已成為水泥產(chǎn)業(yè)首要問(wèn)題。全國(guó)幅員遼闊，南(華東、中南、西南）北（華北、東北、西北，山東、河南）方產(chǎn)能發(fā)揮率相差20%，省市區(qū)間差距更大。華東、中南是產(chǎn)能發(fā)揮率最高地區(qū)，在76%以上，華北最低，不足40%。

2014年是熟料產(chǎn)量頂峰，14,2億噸，較2011年增加1.4億噸，同期，熟料產(chǎn)能從15.6億噸增加到19.5億噸，凈增3.9億噸。

2015年熟料產(chǎn)量較2014年減少9,000萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能增加4,000萬(wàn)噸，這一減一增，影響了產(chǎn)能發(fā)揮率。

5年來(lái)，全國(guó)產(chǎn)能發(fā)揮率下降了15個(gè)百分點(diǎn)，供需關(guān)系不斷惡化，北方地區(qū)更甚。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

水泥需求和房地產(chǎn)、基本建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)密切相關(guān)，和房地產(chǎn)相關(guān)性最強(qiáng)。房地產(chǎn)新開(kāi)工、土地購(gòu)置面積直接影響水泥需求。房地產(chǎn)受政策影響波動(dòng)大，高起高落。2012、2014、2015年房地產(chǎn)新開(kāi)工負(fù)增長(zhǎng)，拖累水泥需求。2011、2013、2016增長(zhǎng)幅度在8%以上，拉動(dòng)水泥需求。

基本建設(shè)投資是國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要手段，2012年后，國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，但基本建設(shè)一直處在高位，并保持高速增長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)托底，避免過(guò)速下滑。

房地產(chǎn)、基本建設(shè)投資是當(dāng)前影響水泥需求重要指標(biāo)，全國(guó)東西南北間的差異很大。

三、水泥產(chǎn)量

2012年水泥進(jìn)入下行期，較2011年下滑8.7個(gè)百分點(diǎn)。2013年政府出臺(tái)刺激政策，房地產(chǎn)、基建投資雙發(fā)力，水泥需求再度走高。

2014、2015年連續(xù)兩年走低，2015年較2013年較下降14.5個(gè)百分點(diǎn)。

2016年，國(guó)家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，利好房地產(chǎn)政策出臺(tái)，基本建設(shè)投資持續(xù)，水泥需求止跌企穩(wěn)，重拾正增長(zhǎng)。

四、水泥價(jià)格

2011年是水泥價(jià)格高位頂峰，也是水泥市場(chǎng)上行、下行期分水嶺。2011年價(jià)格較2005年增長(zhǎng)106元/噸，2015年較2011年下降125元/噸，是市場(chǎng)最低點(diǎn)。2016年水泥價(jià)格由低走高，年末價(jià)格沖高到343元/噸，較年初增長(zhǎng)78元/噸，為2017年價(jià)格平臺(tái)打下基礎(chǔ)。

五、集中度

集中度是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中重要指標(biāo)。進(jìn)入21世紀(jì)，新型干法水泥裝備國(guó)產(chǎn)化，為大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，以海螺為代表的大集團(tuán)都是大力發(fā)展以新型干法成長(zhǎng)壯大。2006年后，拉法基、中國(guó)建材、中材集團(tuán)開(kāi)啟了市場(chǎng)整合先河，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。隨著市場(chǎng)變化，中國(guó)建材、中材集團(tuán)、臺(tái)灣水泥繼續(xù)進(jìn)行區(qū)域并購(gòu)，其他單點(diǎn)收購(gòu)案例更為普遍。

2016年幾大企業(yè)間重組是規(guī)模最大一次，前10家企業(yè)中涉及多家。中國(guó)建材、海螺兩家獨(dú)大，熟料產(chǎn)能在2億噸以上；中國(guó)建材、金隅冀東涉足全國(guó)所有地區(qū)，2016年熟料產(chǎn)能前10企業(yè)較2015年增長(zhǎng)近6個(gè)百分點(diǎn)。

非常清晰地看到，除集中度指標(biāo)外，其他指標(biāo)都呈下行趨勢(shì)，而集中度正相反。

從區(qū)域的位置劃分上，將東北、西北、泛華北（加上山東、河南）為北方地區(qū)，其他為南方地區(qū)。金隅冀東、山水、天瑞90%產(chǎn)能在北方，中國(guó)建材25%在北方，其他企業(yè)，90%在南方地區(qū)。

1. 北方、南方集中度

北方地區(qū)，中國(guó)建材、金隅冀東、山水3家，產(chǎn)能占到41.09%，中國(guó)建材占到20.78%

南方地區(qū)，中國(guó)建材、海螺、華潤(rùn)3家，產(chǎn)能占到47.29%%，高于北方前3，中國(guó)建材22.19%。

 2. 華北、東北、西北集中度

華北，北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古，金隅冀東在這一區(qū)域一家獨(dú)大，產(chǎn)能占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；中國(guó)建材主要在內(nèi)蒙；山水主要在山西和內(nèi)蒙東部。

東北，遼寧、吉林、新疆，亞泰規(guī)模最大，產(chǎn)能主要集中在吉林、遼寧；中國(guó)建材產(chǎn)能主要集中在黑龍江和吉林；山水產(chǎn)能集中在遼寧，天瑞第4、金隅冀東第5。

西北，中國(guó)建材遍布西北全境，產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，堯柏、海螺兩家重組未果，留下遺憾，應(yīng)該還有機(jī)會(huì)；，新疆第4、金隅冀東屯兵陜西，排名第5。

3. 華東、中南、西南集中度

華東，上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東，中國(guó)建材、海螺全線布局，山東主要在山東，紅獅、華潤(rùn)分列第4、第5。

中南，河南、湖北、湖南，廣東、廣西、海南，中國(guó)建材、海螺、華潤(rùn)，4家鼎立，中國(guó)建材在湖南市場(chǎng)交集；海螺在、華潤(rùn)在兩廣市場(chǎng)聚焦；華新在湖北，臺(tái)泥在兩廣，天瑞在河南，分列產(chǎn)能第4～6位。

西南，重慶、四川、貴州、云南、西藏，前3排名和中南一樣，但市場(chǎng)份額差異很大，從前3份額看，西南還高于中南，但在市場(chǎng)主導(dǎo)上，西南弱于中南。

結(jié)束語(yǔ)

幾組指標(biāo)佐證了市場(chǎng)下行特征，市場(chǎng)需求下降帶動(dòng)水泥總量走低，是不可逆趨勢(shì)，但波動(dòng)的振幅對(duì)市場(chǎng)影響很大，2014、2015年連續(xù)下跌，北方市場(chǎng)已難以應(yīng)對(duì)，面對(duì)市場(chǎng)下行、價(jià)格走低，產(chǎn)業(yè)只有通過(guò)"去產(chǎn)能"方能有效化解。

"去產(chǎn)能"形式多樣，而真正意義上的物理去產(chǎn)能，還未進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)原會(huì)長(zhǎng)雷前治對(duì)此有觀點(diǎn)：僵尸企業(yè)退出要從社會(huì)、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)角度來(lái)看，政府、存留企業(yè)（尤其是大企業(yè)）和退出企業(yè)都有責(zé)任，共同協(xié)力才能做好去產(chǎn)能工作，政府在這方面要起主導(dǎo)作用，去產(chǎn)能的最大問(wèn)題就是人員安置、銀行負(fù)債和和企業(yè)估值問(wèn)題。

面對(duì)市場(chǎng)下行、產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)基本上還是寄希望需求拉動(dòng)或限產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)，年末召開(kāi)取消32.5復(fù)合水泥，也是為化解產(chǎn)能過(guò)剩所采取的手段。

2017年將至，去產(chǎn)能問(wèn)題將是水泥產(chǎn)業(yè)面臨最為棘手問(wèn)題，若能有所突破，無(wú)疑是產(chǎn)業(yè)福音，哪怕是點(diǎn)的突破。山東、遼寧、內(nèi)蒙以提上日程，其示范效應(yīng)是全行業(yè)的關(guān)注熱點(diǎn)。