2012年，水泥南北市場(chǎng)出現(xiàn)分化，南強(qiáng)北弱局面顯現(xiàn)。南方地區(qū)定義為：

華東：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西；

中南：湖北、湖南、廣東、廣西、海南；

西南：重慶、四川、貴州、云南、西藏。

產(chǎn)能發(fā)揮率：2015年75.18%，高出北方地區(qū)20個(gè)百分點(diǎn)，說明南方市場(chǎng)較北方市場(chǎng)有更大彈性。據(jù)水地理初步統(tǒng)計(jì)，2016年新增14條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能2,130萬噸，全部集中在中南和西南地區(qū)；

房地產(chǎn)新開工面積：2016年大幅反彈，6.64%，中南最高，19%，西南負(fù)增長(zhǎng)，是今年水泥需求面改觀重要因素；

水泥產(chǎn)量：總量仍在高位，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，1.83%；

水泥價(jià)格：南方市場(chǎng)開放，物流便利，市場(chǎng)流動(dòng)性強(qiáng)，價(jià)格波動(dòng)大。華東、西南是全國(guó)價(jià)格洼地，年末價(jià)格沖高至330元/噸，較年初增長(zhǎng)82元/噸；

集中度：兩材、華潤(rùn)、華新重組，提升集中度。

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

2015年，南方地區(qū)熟料產(chǎn)能發(fā)揮率（新型干法）75.18%，較2011年下跌9個(gè)百分點(diǎn)，高出全國(guó)高出8個(gè)百分點(diǎn)。華東（不含山東），中南（不含河南）產(chǎn)能發(fā)揮率在79%水平，西南雖然需求增長(zhǎng)最快，但新增產(chǎn)能不斷，產(chǎn)能發(fā)揮率66.93%，遠(yuǎn)低于華東和中南地區(qū)，2016年仍新增4條線，3條在云南，1條在貴州。

南方地區(qū)熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)超過產(chǎn)量增長(zhǎng)，2015年超出近3億噸，呈擴(kuò)大趨勢(shì)。

北方地區(qū)需求快速下行，引發(fā)南方企業(yè)關(guān)注，如何在窗口期進(jìn)行市場(chǎng)整合，南方地區(qū)有所實(shí)施。海螺在皖北、華潤(rùn)在福建、云南，采用不同形式聯(lián)手本地龍頭企業(yè)，做好區(qū)域市場(chǎng)以應(yīng)對(duì)。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

南方地區(qū)2014年以來，受房地產(chǎn)影響，連續(xù)兩年兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，截止2016年10月，房地產(chǎn)新開工面積同比增長(zhǎng)6.6%，是2016年水泥需求由負(fù)轉(zhuǎn)正推手。

基本建設(shè)投資是國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要手段，2012年后，國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，但基本建設(shè)一直處在高位，并保持高速增長(zhǎng)。南方地區(qū)較北方增速要高，2016年統(tǒng)計(jì)局僅發(fā)布全國(guó)基建投資，未發(fā)布地方數(shù)據(jù)。從固定投資數(shù)據(jù)分析，南方投資數(shù)據(jù)增長(zhǎng)幅度仍然大于北方地區(qū)。

三、水泥產(chǎn)量

2014、2015年連續(xù)兩年走低，兩年間下跌13.5%（北方下降20%），較北方緩和的多。截止2016年10月，西南地區(qū)同比增長(zhǎng)8.7%，中南略增，華東持平去年，南方繼續(xù)維持一定需求增長(zhǎng)。

四、水泥價(jià)格
2016年南方水泥價(jià)由年初249元/噸上升至年末330元/噸；上升81元/噸，但前10個(gè)月價(jià)格在低位，全年僅比2015年高5元/噸。

2016年末價(jià)格為2017年奠定一個(gè)理想價(jià)位。華南兩廣地區(qū)最為看好，需求、產(chǎn)能發(fā)揮率、集中度幾項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于其他地區(qū)。

五、集中度

南方地區(qū)經(jīng)歷幾次較大規(guī)模整合：

2006年，拉法基拉開西南整合序幕；

               中材進(jìn)入廣東；

2007年，中建材組建南方水泥；

2009年，臺(tái)泥收購(gòu)昌興；

2012年，中建材組建西南水泥；

2016年，央企兩材重組（中建材、中材）

華潤(rùn)于福建福泥、云南昆鋼重組；

華新與拉法基重組。

南方地區(qū)，海螺、華潤(rùn)、華新、臺(tái)泥、紅獅初期以新建為主，確立其區(qū)域市場(chǎng)。中建材、拉法基以收購(gòu)為主。隨著市場(chǎng)進(jìn)程推進(jìn)，定點(diǎn)收購(gòu)時(shí)有發(fā)生。

2016年，央企重組，華潤(rùn)與福泥、昆鋼重組，華新與拉法基重組，及早前臺(tái)泥收購(gòu)金大地，海螺參股淮北礦業(yè)，使市場(chǎng)格局發(fā)生新的變化：

長(zhǎng)三角（上海、江蘇、浙江、安徽），海螺、中建材；

福建，華潤(rùn)、海螺、紅獅、金牛；

江西，中建材、萬年青、海螺、亞泥、紅獅；

湖北，華新、葛洲壩；

湖南，海螺、中建材、華新；

華南（廣東、廣西、海南），華潤(rùn)、海螺、中建材、臺(tái)泥；

西南，中建材、海螺、華新、紅獅、華潤(rùn)、臺(tái)泥。

多元格局在市場(chǎng)變化中演變、推進(jìn)。

結(jié)束語

南方地區(qū)產(chǎn)能占全國(guó)80%，權(quán)重大。在市場(chǎng)下行過程中，運(yùn)行指標(biāo)——產(chǎn)能發(fā)揮率仍然保持75%，大大高于北方地區(qū)。

海螺副董事長(zhǎng)王建超在談到目前水泥所面臨的環(huán)境區(qū)時(shí)指出：給水泥行業(yè)進(jìn)行供給策改革的窗口時(shí)間不多，也就是2～3年的時(shí)間。在這期間，行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)協(xié)同、調(diào)整還是有一定彈性。行業(yè)一定要抓住難得的窗口期做好行業(yè)的整合、改革，否則將錯(cuò)失良機(jī)。越拖，改革的機(jī)會(huì)越少，改革的難度越大，現(xiàn)在停30%的產(chǎn)能就可維持市場(chǎng)價(jià)格，大家還有飯吃，但是當(dāng)需求下來50%之后就不可能了。象東北市場(chǎng)比較封閉，協(xié)同是最好做的，但由于沒有了需求，整個(gè)東北的水泥企業(yè)日子就會(huì)很難過。

海螺大部分產(chǎn)能集中在南方地區(qū)，王建超副董事長(zhǎng)特意提到2～3年窗口期，表明海螺對(duì)北方市場(chǎng)很了解，也很清楚南方地區(qū)所面臨的問題，提出要抓緊窗口期做好行業(yè)的整合、改革，以免錯(cuò)失良機(jī)。

近期在皖北市場(chǎng)調(diào)研，看到海螺在市場(chǎng)整合中，表現(xiàn)非常的靈活性，海螺看重的不是報(bào)表，而是市場(chǎng)整合中表現(xiàn)出的實(shí)際效果，爭(zhēng)取的是共贏效果。華潤(rùn)在云南與昆鋼合作，也取得滿意的效果。南方地區(qū)區(qū)域龍頭企業(yè)間進(jìn)行小區(qū)域整合已有進(jìn)展，其經(jīng)驗(yàn)、成果也會(huì)隨之?dāng)U大。