一、皖北概況

皖北，起源于清康熙九年廬鳳道，光緒三十四年更名皖北道，范圍包括安徽長江以北的廬州府、鳳陽府、潁州府、安慶府和亳州、泗州、六安州、滁州、和州。現(xiàn)指安徽淮河以北地區(qū)，包括宿州、淮北、蚌埠、阜陽、淮南、亳州6個省轄市。皖北地處安徽北部，人口密集，經濟發(fā)展落后皖中、皖南地區(qū)。

皖北東靠江蘇，南接皖南，西連河南，北望山東。地勢以平原為主，擁有廣袤的淮北平原，處在南下北上、東進西出的戰(zhàn)略要地。主要的通道是歐亞大陸橋，是安徽省唯一的一帶一路經過地區(qū)。

二、皖北水泥供需皖北是內陸地區(qū)，區(qū)域內產能利用率在80%左右，但不平衡，阜陽、亳州沒有石灰石資源，水泥缺口；淮北、淮南兩地粉磨站眾多，產能過剩嚴重，流向皖北中西部地區(qū)。

周邊地區(qū)產能嚴重過剩，是價格洼地，皖北是熟料、水泥輸入區(qū)：

東北向：江蘇徐州、山東棗莊；

東南向：安徽滁州、沿江；

西北向：河南商丘、周口；

西南向：河南駐馬店。

皖北水泥市場是全國內陸地區(qū)一個縮影，既有區(qū)域內供需不平衡，又有外部進入，市場競爭異常激烈。

三、皖北熟料產能分布皖北熟料產能集中在淮北、宿州、蚌埠、淮南4地，5家熟料企業(yè)：淮北礦務、宿州海螺、蕭縣天瑞、蚌埠中聯(lián)、淮南舜岳。2015年海螺參股淮北礦業(yè)，開啟了新一輪市場整合驅動。兩家重組大大加強了皖北東北部市場控制力，企業(yè)經濟效益明顯提升。宿州海螺創(chuàng)2.6億利潤，淮北礦業(yè)2015年虧損700萬，今年有望盈利7,000萬，市場整合效益凸顯。蕭縣天瑞、蚌埠中聯(lián)是一地單線5000 t/d 線，淮南舜業(yè)是1958年建廠的老國有企業(yè)，兩條2500t/d 線經改造生產能力達到3000 t/d。由于地理位置、資源條件優(yōu)勢，在市場有一定影響力。

皖北5家企業(yè)熟料產能1,029萬噸，海螺參股淮北后，兩家熟料產能540萬噸，占皖北產能55%，正在建設的5000 t/d 線，2017年4月底投產，形成700萬噸能力，在皖北和徐州、棗莊形成一道隔離線，必然會降低兩地間的流動。

皖北有熟料缺口，是熟料、水泥輸入區(qū)，從以下幾個方向進入，以彌補不足：

皖北東北向，江蘇徐州、山東，是全國超大型熟料生產基地之一，產能3,700萬噸，是熟料、水泥輸出地區(qū)，可通過公路、鐵路進入皖北。

南向，安徽沿江地區(qū)，可經蕪湖、揚州、運河、淮安、洪澤湖、淮河進入皖北，但閘口過多、通行時間過長，和長三角水系無法相比。

對皖北市場有影響力的還有近在咫尺的滁州鳳陽—— 珍珠集團，具有位置、規(guī)模雙重優(yōu)勢。珍珠緊倚蚌埠、淮南，還可通過穎河、泉河進入阜陽、亳州。

和河南交界的商丘、周口、駐馬店是水泥進入。

四、皖北水泥粉磨能力分布皖北由于熟料滿足不了本地供應，本地獨立粉磨站眾多，從外地輸入熟料：

淮北、淮南兩地，獨立粉磨站眾多，規(guī)模多在60萬噸以下，兩地都有500萬噸左右。淮北的熟料來自徐州、棗莊，淮南的熟料從沿江和滁州輸入；

中聯(lián)、海螺等大集團熟料除本地供應外，多來自省外。

阜陽，中聯(lián)，200萬噸粉磨站，熟料主要來自徐州淮海；上穎上峰，100萬噸粉磨站，熟料來自沿江，并有擴建和建碼頭動議；

亳州，中聯(lián)租賃亳州正鑫100萬噸、亳州海螺200萬噸、蒙城萬佛塔、振華、利辛鳥巢等粉磨站沿渦河而上。

中聯(lián)在宿州、淮北兩地有5家粉磨站，熟料來自徐州，水泥粉磨能力達到420萬噸。

五、主導企業(yè)

海螺和中聯(lián)在皖北形成區(qū)域布局，海螺參股淮北礦業(yè)后，市場控制力得到進一步加強。淮南舜岳、蕭縣天瑞為一地全能企業(yè)，但所處區(qū)域有很大差異。

1. 中聯(lián)水泥
皖北中聯(lián)旗下企業(yè)的熟料來自山東徐州和本地蚌埠。

淮海中聯(lián)通過鐵路向阜陽中聯(lián)供應熟料，蚌埠中聯(lián)也有支持；

蚌埠中聯(lián)通過水路向亳州正鑫供應熟料，淮河中聯(lián)（公路汽運）也有支持；蚌埠中聯(lián)向五河中聯(lián)提供熟料；

徐州中聯(lián)通過公路向宿州、泗縣、淮北南坪、四鋪中聯(lián)汽運熟料；

中聯(lián)在皖北通過淮海、徐州、蚌埠3個熟料基地、4個流向，對皖北3個目標市場進行布局，形成水泥粉磨能力1,200萬噸。

2. 海螺水泥
海螺參股淮北礦業(yè)后，加強了在皖北市場地位。2017年4月底5000t/d 新線投產后，將加大西南向輻射力，市場控制力會進一步加強。

亳州海螺，熟料來自宿州海螺；

蚌埠海螺，熟料通過鐵路來自寧國，滁州海螺也有支持或在周邊采購；

淮南海螺，熟料來自安徽沿江。

海螺和淮北礦業(yè)在皖北境內有4條半5000t/d生產線，熟料產能700萬噸；4個粉磨站，合計水泥生產能力1,700萬噸，覆蓋皖北全境。

結束語

皖北市場格局演變具有典型意義，整合還在繼續(xù)進行。區(qū)域內主導企業(yè)對市場共識趨同，未來市場格局會進一步明朗，是全國水泥市場的一個縮影，。

業(yè)內已有共識，市場整合要從熟料端著手，只有管住熟料，方能減少市場無序競爭的源頭。海螺、淮北礦業(yè)是淮北5家熟料企業(yè)中規(guī)模最大兩家，兩家重組，市場集中度提高，話語權加強。并進一步對國內產能最集中的區(qū)域，相鄰的魯南—徐州—皖北區(qū)域產生影響，市場維護動能得到加強，行業(yè)效益在回升。

海螺、淮北礦業(yè)的成功整合經驗會進一步影響并推動淮南地區(qū)的整合。淮南有兩家熟料企業(yè)，淮南舜業(yè)和蚌埠中聯(lián)。還要提一下，滁州鳳陽珍珠雖然生產基地不在皖北，但市場大部在皖北地區(qū)，海螺在淮南、蚌埠有兩家獨立粉磨站，粉磨能力680萬噸及眾多的獨立粉磨站。淮南、蚌埠及滁州鳳陽是皖北南部產能密集的區(qū)域

據悉，海螺有意進一步市場整合意愿，若能夠推動皖北南部帶窯企業(yè)重組，形成熟料企業(yè)間相互合作，將有效控制市場供需平衡，平抑市場波動。

皖北正在推進的市場整合經驗告訴我們：

在一定區(qū)域范圍內，首先是區(qū)域內熟料主導企業(yè)的整合，首先通過控制住區(qū)域內的熟料。在此基礎上加強和周邊主導企業(yè)對話，維護區(qū)域間市場穩(wěn)定，有效地控制熟料流動，迫使落后產能逐步退出。