新疆維吾爾自治區，簡稱新，位于中國西北邊陲，首府烏魯木齊，是中國五個少數民族自治區之一，也是中國陸地面積最大的省級行政區，面積166萬平方公里，占中國國土總面積六分之一。新疆地處亞歐大陸腹地，陸地邊境線5,600多公里，周邊與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗斯坦八國接壤。

2009～2013年，新疆水泥工業迅猛發展，平均增速24.95%，僅低于貴州、青海。2015年水泥產量大幅回落，負增長，-14,69%，產量4,099萬噸。

一、水泥價格

新疆區域封閉，市場價格獨立全國走勢。在價格表現上新疆有幾個紀錄（2005年以來，除西藏外）。

— 連續6年價格在400元/噸以上（2005、2006年接近400/噸）；

— 5年價格為全國最高（新疆2005～2007、2010、2011；四川2008、2009；吉林2013；黑龍江2012、2014、2015）；

— 2011年518元/噸，不僅是新疆最高紀錄，也是2005年以來全國最高紀錄。

2011年價格摸高后，價格快速下滑，2013、2014年連續兩年價格低于全國，2015年全行業虧損，新疆通過行業自律，全區域控制產能發揮，穩住價格進一步下跌，避免虧損更為嚴重。

二、水泥產量

進入21 世紀，新疆水泥進入發展期，2009年后更是進了快車道，2013年，提前全國一年撞線跑到頂點，5,040萬噸，2014年不僅增速下滑，產量一步到位，負增長，-4.68%；2015年，走得更急，負增長，-14.69%，是西北產量降幅最快、最大地區。

三、新增產能

手上資料記錄，中國第一條新型干法生產線是1981年在新疆烏魯木齊投產的700t/d 線，也被稱為是"點菜拼盤"，集各家之優組合起來的一條線。

2006年，12條新型干法生產線，產能520萬噸，4家企業，天山、青松、南崗、伊力特。熟料產能為：225、186、81、31萬噸。天山股份加盟中材集團。

2007年前，新疆水泥工業發展緩慢，每年形成新型干法產能不足100萬噸。

2008～2009年，新型干法建設提速，每年5條線，產能300萬噸。共計投產26條線，產能1.366萬噸，生產線平均規模1700t/d。天山、青松、南崗、天業，熟料產能為：476、326、236、99萬噸，占全區比重，35%、24%、17%、7%，合計76%。

20010～2013年，新增產能爆發式增長，2012年當年建成投產20條線，產能2,248萬噸。新疆這么"狂熱"地新增擴容，稍微明白的人都看出問題，更是新疆水泥人痛心疾首、揮之不去的心事。海螺、冀東都組織去調研，回來答卷：不能去碰這塊燙山芋。4年間新建56條線，產能5,700萬噸，是已投產產能的5.5倍。如此密集的產能投產，找不出第二家，真是"任性"。產能"任性"增長，價格"隨意"下滑，反其道行之。

2015年，生產線81條，熟料產能，7,500萬噸。生產線平均規模2900 t/d。天山，26條線產能2,400萬噸，占比34%；青松16條線，產能1,460萬噸，占比19%。

不完全統計，在建線2條。

四、供需關系

新疆水泥市場是一個高起高落市場，需求經歷爬坡、高速發展、正在快速跌落的一個過程。相應產能是持續增長，導致產能發揮率不斷走低。盡管2012、2013年年水泥增量都在1,000萬噸以上，但2012年新增熟料產能2,250萬噸，折合水泥保守估計3,200萬噸以上，供給增長的幅度大大超出需求，2014年后持續負增長，致使新疆供需關系日趨惡化。

2001～2006年，低速發展期，生產水泥6,569萬噸，平均年增速5%，年增量94萬噸；

2007～2013年，高速發展期，生產水泥1.96億噸，增速23%，年均增量548萬噸；

2014～2015年，市場下行期，生產水泥8,903萬噸，負增長，-9.68%，年均減量471萬噸。

新疆水泥需求從高位迅速下滑，和東北、華北情況類似，沒有一個過渡平臺期。為應對需求過快下滑，新疆水泥業在供給端加大措施力度：一是，通過錯峰生產，控制產能發揮；二是，淘汰32.5復合水泥，從生產、品種上進行供給端調控，力爭盡快扭虧，也是各地最為堅決、采取措施最為有力的地區。

五、產能結構、區域、集中度

1. 產能結構

新疆83條生產線，熟料產能7,505（設計能力）萬噸， 4000 t/d 規模以上生產線21條，熟料產能3,162萬噸，占比42%，較低。中小規模生產線，62條，占比58%。2015年新疆熟料產量2,859萬噸，熟料產能遠超熟料產量。

2. 區域

新疆劃分為烏昌、東疆、北疆、南疆四個地區。 

1) 烏昌地區

含烏魯木齊、昌吉，12條線，熟料產能1,320萬噸。生產線平均規模3,550 t/d ，天山在烏昌兩地都有布局，是天山股份主市場，7條線，600萬噸，占比46%，在各區中占比最高；青松、蒙鑫7500、5000 t/d 線在烏魯木齊和昌吉。

2) 東疆地區

含吐魯番、哈密，9條線，熟料產能870萬噸，新疆產能規模最小區域，生產線平均規模3,133 t/d ，天山在兩地3條線，320萬噸，占比37%；青松、在哈密2條2000 t/d 線；圣雄、三建在吐魯番；海螺通過收購哈密弘毅一條2500 t/d 線。

3) 北疆地區

阿勒泰、塔城、博爾塔拉、克拉瑪依、伊犁。26條線，熟料產能2,000萬噸，新疆第二大產區。在這一區域中新疆前三企業都在名單上，但產能規模位置正好倒位。天業規模最大，在石河子區一地，6條線，378萬噸產能；青松，6條線，378萬噸產能，在塔城、博爾塔拉、伊犁，其中5條線為2013年收購南崗建材；天山，4條線，340萬噸產能；分布在阿勒泰、塔城、伊犁；伊犁一地集中9條線，最為密集。

4) 南疆地區

阿克蘇、喀什、克孜勒、和田、巴音郭楞、庫爾勒。35條線，熟料產能3,200萬噸，新疆最大產區，大部分產能都是在2009年后建建設，庫爾勒沒有生產線。

天山，除庫爾勒外都有布局，11條線，產能1,100萬噸，阿克蘇、喀什、巴音各3條，和田、克孜勒各1條；其中2條5000 t/d，3條4000 t/d 線。

青松，未涉足喀什，8條線，產能800萬噸，主要集中在阿克蘇，4條線，克孜勒2條，其中1條6000 t/d線，和田、巴音各1條2500 t/d 線。

國內大企業紅獅、山水、堯柏都有涉足，分別在阿克蘇、喀什、和田，內地企業的管理水平值得新疆水泥企業學習、借鑒。 

3. 集中度

天山、青松在市場是主導企業，十幾年沒有太大變化，2006年天山股份加盟央企中材集團，2013年南崗建材并入青松建化，兩家在北疆市場份額弱一些。

1) 天山股份

天山在新疆4個地區都有涉足，產能主要集中在南疆，其次在烏昌地區，2008年以來，天山完善布局，填平補齊、持續推進。2010～2013年是規模擴張高峰期，每年有3條以上生產線投產，最多一年在2010年，6條線，產能543萬噸；南疆建設最為集中。

本文就天山股份在的南疆發展進程進行簡要分析。

天山水泥發展戰略是以時間、區域為軸線推進，同時保證產能規模擴張同步市場容量，平衡市場供需關系。天山主市場是烏昌地區，隨著國家2007年關于新疆32號文件發布，天山將發展戰略南移，加大南疆地區發展力度。 

第一階段，2001～2006年，首先在巴音布點，接著進入阿克蘇，也是青松建化的大本營，這兩地區與昌吉地區相鄰。

第二階段，2009～2013年，進一步向南推進，在南疆全線布局，分布實施。

2009面，在巴音追加投資，建設2000t/d三線（前兩條是1000t/d 規模生產線），進一步加強市場控制力；同年進入喀什，建設2500 t/d 線。隨著市場容量增加，天山開始以中、大規模生產線為主力陣容；

2010年，在阿克蘇建設4000t/d二線；

2011年，在喀什疏附縣建設4000t/d 二線，同時在葉城新建投產4000t/d 線；

2012、2013年，在和田、克孜勒再下兩城，從而完成南疆布局。

2) 青松建化

青松專注于南疆發展，不斷加大規模，擴張區域。在其他地區都是單點布局，2013年是青松規模擴張最大的一年，在北疆地區收購南崗，在烏魯木齊投產建設投產全疆規模最大7500 t/d 生產線。

阿克蘇是青松在南疆的大本營，同樣，青松加大對南疆的區域布局，應該始于天山南疆戰略回話異曲同工。但青松更集中在阿克蘇的投入。青松在戰略實施中，時間、區域、生產線規模都在向前推進，給人留下深刻印象。

好的市場機會不僅僅是天山、青松看到并迅速實施、落地，但在同時，很多單線企業只看到眼前市場利益驅動而未考慮今后市場容量變化，唯恐錯失時機，迫不及待地同時集中建設，多達10多條生產線。使得天山、青松如此一盤完好戰略布局，被無序眾多的市場策略所淹沒，還不知要付出多少代價來挽回。

大企業集團規劃、分布式實施戰略和單線搶點建線的差距，這點只能有政府來"審批"了，這也是政府在項目審批時往往容易"錯位"的原因，在市場出現爆發性增長的背景下''難以把握"'。

六、房地產影響

新疆房地產回調滯后于內地，開始進入下行之中。

2013年新開工面積強勁反彈，3,730萬平米，增量900萬平米，摸高后連續負增長，2015年較2014年在下調14%，后期壓力劇增，大有步內地后塵之勢。

土地購置面積較新開工下行更早、幅度也大一些。

結束語

新疆水泥市場供需就是圍繞著兩條線展開，但這兩條的走勢越走越"寬闊"，真是令人揪心。新疆產能已不是短期所能夠消化掉的。再看下面兩張圖，一切盡在不言中。