2013年全國經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)、上半年增速略有放緩，盡管處于小幅波動范圍，但仍引發(fā)了人們對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的擔(dān)憂。在水泥界，由于曾有水泥產(chǎn)量進(jìn)入低速增長期的輿論，加上產(chǎn)能過剩的壓力，更是一度不被看好。

然而2月21日工信部網(wǎng)站公布的2013年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況顯示，2013年全年水泥產(chǎn)量24.1億噸，同比增長9.6％，產(chǎn)銷率97.7%，同比提高0.4個百分點；利潤率7.9％，同比提高0.5個百分點；實現(xiàn)利潤765.5億元，同比增長16.4%，大大好于人們的預(yù)期。

水泥企業(yè)效益開始復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)明顯優(yōu)于同屬周期性、產(chǎn)能過剩行業(yè)的鋼鐵、煤炭等產(chǎn)業(yè)。

一、2013年水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行超預(yù)期原因分析

2013年水泥產(chǎn)量24.1億噸，同比增長9.6％，從產(chǎn)銷量的角度來說又重復(fù)5年計劃3年完成的歷史。在此，筆者僅從兩方面探討水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行超預(yù)期的動力所在。

一是在GDP增速放緩的情況下，水泥產(chǎn)量逆勢同比增長9.6%，其原因何在？回答這個問題之前要指明的是，對我國經(jīng)濟(jì)形勢的兩種相反意見必然衍生出對水泥產(chǎn)業(yè)前景的兩種不同意見，而在承認(rèn)中國經(jīng)濟(jì)仍處在快速發(fā)展的人群中，也有部分人認(rèn)為水泥已經(jīng)進(jìn)入了低速發(fā)展期，如果從這些角度看上述問題是很難找到答案的。

水泥不易貯存的特性，使得全國年產(chǎn)量接近于需求量（進(jìn)出口的比例很小）。在水泥產(chǎn)量和GDP關(guān)系中，是通過投資需求這個紐帶來聯(lián)接的。2013年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比名義增長19.6%，扣除價格因素的影響，實際增長19.2%，比2012年僅下降0.1個百分點。在固定資產(chǎn)投資基數(shù)增大了近20%的情況下仍然保存持與2012年同等水平的實際增長率，直接拉動了水泥需求，因此水泥產(chǎn)量有較大幅度的增長就理所當(dāng)然了，歸根到底是需求的支撐。

二是過剩產(chǎn)能的壓力這么大，水泥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益怎么會向好的方面轉(zhuǎn)化呢？這需要在供需兩方面的變化上找原因。盡管各個地區(qū)市場會有所不同，但總體來說，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化對水泥的需求仍然比較強(qiáng)勁，而政府對產(chǎn)能過剩加強(qiáng)干預(yù)和市場調(diào)節(jié)雙雙發(fā)生作用，使新增產(chǎn)能逐步減少，2011、2012和2013年水泥投資連續(xù)負(fù)增長，從而使供給增長減弱、供需關(guān)系向好的方向轉(zhuǎn)化。

二、產(chǎn)能過剩的歷史回顧

在近代中國水泥發(fā)展史上，出現(xiàn)過兩次范圍和影響都比較大的產(chǎn)能過剩事件，不僅引發(fā)了業(yè)內(nèi)外的關(guān)注，而且都上榜了國務(wù)院抑制產(chǎn)能過剩的紅頭文件。

1．2003年出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩和103號文

背景：一些地區(qū)和企業(yè)受利益驅(qū)動，不顧市場、資源等外部條件，違反規(guī)定大規(guī)模新建和擴(kuò)建水泥項目，出現(xiàn)了盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)和違法生產(chǎn)現(xiàn)象。當(dāng)時，水泥總量中有75%以上是立窖等落后工藝生產(chǎn)的，少數(shù)地區(qū)又出現(xiàn)已淘汰的小水泥“死灰復(fù)燃”等現(xiàn)象。

分析：在建項目生產(chǎn)能力大大超過了預(yù)期需求，必將導(dǎo)致生產(chǎn)能力過剩、市場無序競爭、浪費資源和污染環(huán)境，甚至造成金融風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)社會其他方面的隱患。

2003年12月，國務(wù)院辦公廳以國辦發(fā)[2003]103號文轉(zhuǎn)發(fā)了發(fā)展改革委等部門關(guān)于制止鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知，以遏制這些行業(yè)盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)的勢頭。

2．2009年以來的產(chǎn)能過剩和38號文

背景：結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展，但總體進(jìn)展不夠快，各地區(qū)、各行業(yè)也不平衡。經(jīng)過幾年過快的發(fā)展，金融危機(jī)的沖擊以及“4萬億”投資的刺激，不少領(lǐng)域產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題突出，有的甚至還在加劇。

分析：對于部分行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，如不及時加以調(diào)控和引導(dǎo)，任其發(fā)展，市場惡性競爭難以避免，經(jīng)濟(jì)效益難以提高，并將導(dǎo)致企業(yè)倒閉或開工不足、人員下崗失業(yè)、銀行不良資產(chǎn)大量增加等一系列問題，不僅嚴(yán)重影響國家擴(kuò)大內(nèi)需一攬子計劃的實施效果和來之不易的企穩(wěn)向好的形勢，而且將錯失利用國際金融危機(jī)形成的市場形勢推動結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇。

2009年9月，國務(wù)院以國發(fā)[2009]38號文批轉(zhuǎn)了發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見，以加快推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決抑制部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

3．兩次水泥產(chǎn)能過剩的異同點

2009年以來的水泥產(chǎn)能過剩猶如2003年產(chǎn)能過剩的又一次論回。縱觀兩次產(chǎn)能過剩產(chǎn)生的全過程，不難發(fā)現(xiàn)二者有著十分相似的前因后果和發(fā)展趨勢：由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展使需求增長；產(chǎn)業(yè)效益提高從而刺激投資；信息缺失情況下利益驅(qū)動出現(xiàn)投資過熱；出現(xiàn)產(chǎn)能過剩促使政府干預(yù)，同時水泥價格回落、效益下降；政府干預(yù)和市場調(diào)節(jié)作用顯現(xiàn)，水泥投資呈現(xiàn)負(fù)增長；隨著需求的逐年增長過剩產(chǎn)能不斷被消化，水泥價格觸底回升、效益改善。

2003年的產(chǎn)能過剩使水泥價格從2004年年初的峰值下跌到2005年年中的谷底，歷時一年半，又經(jīng)過約一年半的時間，到2006年年底，價格恢復(fù)正常。2009年的產(chǎn)能過剩使水泥價格從2011年年初的峰值下跌到2012年8月的谷底，歷時一年8個月，又經(jīng)過約近一年的時間小幅震蕩筑底，現(xiàn)已出現(xiàn)回升勢頭。由于出現(xiàn)2010年4季度一些地區(qū)為完成節(jié)能減排指標(biāo)大幅限電造成的水泥價格大幅上漲，使兩次產(chǎn)能過剩出現(xiàn)的價格波動幅度和周期長度有一定差異，但發(fā)展趨勢不離其宗。

三、2013~2014年水泥經(jīng)濟(jì)運行預(yù)判

對于水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行近期的走向，要考慮當(dāng)前和可預(yù)見的未來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)狀況，尤其是產(chǎn)能過剩的影響，分析供需變化趨勢來進(jìn)行預(yù)判。除此之外，2013年和2005年同處于產(chǎn)能過剩周期的末端，2005年水泥的經(jīng)濟(jì)運行軌跡或許對今年形勢的判斷能夠提供有價值的參考。

1．2013年和2005年水泥市場形勢的比較

目前水泥產(chǎn)業(yè)的狀況相比2005年已有很大改觀。首先，水泥產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模發(fā)生了根本的改變，2005年水泥產(chǎn)量10.6億噸，而今年水泥產(chǎn)量24.1億噸，增加一倍多。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2005年立窯產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重在75%以上，而如今新型干法水泥比重已高達(dá)95%左右，立窯的淘汰和新型干法生產(chǎn)線規(guī)模的提高使水泥生產(chǎn)線單線的平均規(guī)模大幅度上升。一批大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)快速成長，控制區(qū)域市場的能力有了很大提高。
2013年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境也與2005年迥然不同，2005年GDP總量為18.32萬億，當(dāng)年增速10.4%，固定資產(chǎn)投資規(guī)模為8.88萬億, 當(dāng)年增速為26.0%。而2013年GDP增速7.7%，GDP總量是2005年的3倍多，經(jīng)濟(jì)總量已快速擴(kuò)大，而發(fā)展速度相應(yīng)調(diào)低。

盡管如此，2013年水泥經(jīng)濟(jì)運行的走勢與2005年仍有一定的相似之處。二者第一季度都淪為產(chǎn)能過剩以來利潤總額最低的一個季度（2005年一季度全行業(yè)虧損、2013年一季度利潤總額37.1億元）；二者都在年中出現(xiàn)價格谷底；二者（2013年情況迄今為止）均按季度呈現(xiàn)效益逐漸上升態(tài)勢。那么，2013年之后水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與2005年以后的發(fā)展會否有相近之處？

2．2014年展望

瞻望2014年國際形勢復(fù)雜多變，無論是政治還是經(jīng)濟(jì)，不確定因素增多無減。2013年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好，為2014年經(jīng)濟(jì)運行和深化改革打下了基礎(chǔ)，但經(jīng)濟(jì)減速、房價波動、產(chǎn)能過剩、金融亂象、地方債偏高等各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)依存。

2013年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，2014年改革任務(wù)重大而艱巨，將堅持穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)總基調(diào)，保持宏觀政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，并提出經(jīng)濟(jì)工作六大任務(wù)，包括關(guān)注地方政府債務(wù)風(fēng)險。

預(yù)計2014年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度會穩(wěn)中趨緩，GDP增速為7.5%，全社會固定資產(chǎn)投資名義增長率在19%左右的水平。穩(wěn)增長政策將會以微調(diào)為主，呈現(xiàn)局部、溫和刺激的特點，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，宏觀調(diào)控不會回到原來大規(guī)模刺激的老路上。

從水泥產(chǎn)業(yè)運行情況來看，經(jīng)過三年時間需求的不斷增長和新增產(chǎn)能的下降，產(chǎn)能過剩的壓力逐步被消化，2014年不僅新增產(chǎn)能少，也具備上一輪產(chǎn)能過剩中2005年以后水泥產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的條件，因此，筆者對對2014年水泥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行保持有限樂觀。但與2006、2007年經(jīng)濟(jì)近乎過熱的高速發(fā)展不同，“十二五”期間實施的方針是適度降低增長速度，確保發(fā)展的質(zhì)量和效益，以保持國民經(jīng)濟(jì)長期持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，因此對于產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的力度和速度應(yīng)持一定的謹(jǐn)慎。預(yù)計在“十二五”期間水泥產(chǎn)量的平均復(fù)合增長率在7%~8%之間，2014年水泥產(chǎn)量達(dá)到25.9億噸，增長7.5%左右。

四、水泥為什么在周期性行業(yè)中率先復(fù)蘇

同是周期性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵、煤炭尚未走出低谷的事實，使人置疑水泥復(fù)蘇的基礎(chǔ)。其實，研究和了解了水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自身規(guī)律和特點，你就會覺得水泥產(chǎn)業(yè)率先復(fù)蘇是意料之中的事件了。

首先，水泥是不宜存貯的產(chǎn)品，當(dāng)年生產(chǎn)當(dāng)年使用，不像鋼鐵、煤炭有企業(yè)庫存、中間商庫存和終端（用戶端）庫存。在產(chǎn)能過剩的初期，水泥市場上出現(xiàn)低價競爭并不得不減少產(chǎn)量時，鋼鐵等產(chǎn)品還在增加庫存的過程中。從另一個角度講，當(dāng)鋼鐵、煤炭等產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)低價競爭不得不減少產(chǎn)量時，產(chǎn)能過剩的程度會比水泥產(chǎn)業(yè)更為嚴(yán)重；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)上升、水泥過剩產(chǎn)能逐步被消化、產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇的時候，鋼鐵、煤炭產(chǎn)業(yè)去庫存化的過程還沒有結(jié)束，2013年的情況亦是如此。

其二，我國水泥產(chǎn)業(yè)的市場99%在國內(nèi)，水泥價格又低于國外市場，水泥產(chǎn)業(yè)基本未受到國外經(jīng)濟(jì)下滑而造成的市場萎縮和價格競爭的沖擊。而鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于國外市場的低靡造成出口的下降，使產(chǎn)能過剩的矛盾更為突出。煤炭由于價格高于國際市場，近兩年凈進(jìn)口大幅增長，有消息披露：2012年凈進(jìn)口原煤2.8億噸，同比上升34.5%，大大加劇了供大于求的矛盾。

其三，水泥生產(chǎn)原料取自當(dāng)?shù)兀a(chǎn)業(yè)發(fā)展不受制于原材料，而煤炭價格的下降又有利于水泥企業(yè)效益的提升。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鐵礦石對外依存度達(dá)40%，運行效益在很大程度上要受國際被壟斷的鐵礦石市場的影響。

其四，水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，截至2013年上半年，新型干法工藝生產(chǎn)能力比例已達(dá)到93.4％，5000噸級以上的生產(chǎn)線占新型干法生產(chǎn)線的60%以上，技術(shù)的現(xiàn)代化和生產(chǎn)的規(guī)模化使勞動生產(chǎn)率大幅提升、企業(yè)效益顯著提高，這無疑會加快產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的步伐。

當(dāng)前，我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，還面臨很多困難和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)現(xiàn)代化還有很長的路要走,而發(fā)展仍是首要任務(wù)。隨著工業(yè)化、信息化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的融合發(fā)展，隨著建設(shè)社會主義和諧社會的新要求，水泥產(chǎn)業(yè)仍然會大有作為，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢作出新的貢獻(xiàn)。