光華控股5月24日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組及關聯(lián)交易報告書，與之前公布的草案相比，增加了利潤補償方案及交易金額。

根據(jù)最終評估結果，交易資產(chǎn)互助金圓擬定的交易價格為24.71億元，公司本次發(fā)行股份價格為5.76元/股，發(fā)行數(shù)量為42893.30萬股。

另外，盈利預測審核報告披露，互助金圓2014年度至2016年度凈利潤預測值分別為24124.43萬元、29363.35萬元和33479.54萬元。根據(jù)相關協(xié)議，若互助金圓在協(xié)議約定的補償期限內(nèi)實際凈利潤數(shù)低于相關盈利預測指標，相關資產(chǎn)出售方將依據(jù)協(xié)議約定向光華控股進行補償。

2013年底，光華控股發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案。今年5月16 日，金圓控股、康恩貝集團、邱永平、聞焱、陳濤、趙衛(wèi)東、范皓輝、胡孫勝、陳國平、方岳亮與光華控股簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》。根據(jù)前述協(xié)議，光華控股向金圓控股等上述10 名交易對象定向發(fā)行股份，收購其合計持有的互助金圓100%股權。

上述重組完成后，光華控股將轉變?yōu)樗嗍炝霞八嘀破飞a(chǎn)企業(yè)。公司稱，本次擬購買的水泥資產(chǎn)為具有較強盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，相關水泥業(yè)務生產(chǎn)線全部采用行業(yè)領先的新型干法技術，并有較強的資源、物流、礦山儲備等優(yōu)勢。另外，公司可通過本次資產(chǎn)重組，消除金圓控股與光華控股之間潛在的同業(yè)競爭，解決與互助金圓的關聯(lián)交易。

本次重組前，金圓控股通過開元資產(chǎn)間接持有光華控股13.65%股份。重組完成后，金圓控股直接持有光華控股24566.1521萬股，占光華控股總股本的41.05% ，仍然是光華控股的實際控制人。