8月27日，行至南寧、崇左。兩年前我曾來過，但仍有不少變化。

南寧至扶綏75公里。

意料不到的是，扶綏海螺圈養著5匹德國矮馬，其中有3匹是在扶綏海螺出生的。

在前往崇左的路上看到已關停的立窯水泥廠，工廠人走樓空，但滿目瘡疤的礦山非常尷尬地留在那里，記錄著當年野蠻開采痕跡。

扶綏距崇左75公里，崇左巿兩年不見刮目相看，變化巨大，但在這背后，空房率也不低。

高速公路、鐵路建設，拉動了水泥需求。

最后一站前往南寧橫縣，350公里，一路盡是桉樹，這是快生林，但對土壤破壞性很大，以后不再種了。

又一座已退休的立窯廠出現在面前。

形成巨大反差的新一代水泥廠。

扶綏海螺。

2015年6月投產的崇左紅獅生產線，采用雙系列6級預熱器。

2015年3月投產的崇左南方，采用徐德龍院士高固氣比技術。

南方水泥手中銳器一一橫線南方，一肩挑礦山一肩挑碼頭，雙5000 t/d 生產線，面向兩個市場，南寧和珠三角。

點評：

崇左南方、紅獅兩條生產線，相隔10余公里，時隔3個月相繼投產。崇左一地最多200萬噸消費量，一地3個月新增不低于500萬噸生產能力，橫空出世，出路在哪？

北上南寧？扶綏海螺、南寧華潤、武嗚紅獅，還有四合工貿、南寧紅水河，已圍城南寧。

東去北（海）欽（州）防（城港）？有上思華潤鎮守通道。

只有公路通道的崇左，沒有再好的出路，只有走的更遠，但在今年市場下行、價格走低情況下，難有好去路。

崇左所處邊緣市場，集中投放，市場是難以消化，那就看企業心態了。

乙方：南方、紅獅，是這一地區的老三、老四，新生兒，生不逢時。前兩年的好市場沒有問世?，F在以小搏大，強勢放量…？還是坐下來談判，取決于…

甲方：華潤、海螺，老大、老二，路遇三板斧程咬金，甚是為難：強力合圍，必然價格走低；若讓市場，“后患無窮”；且后面還有崇左天等水泥也將面世，這種市場打法沒經歷過。

筆者曾描述廣西是老大老二打架老三老四出局，如今是新生的“老三”“老四”問世，讓老大老二為難。今年四至七月連跌，大家都沒利潤可賺，繼續下去損失更大。

有新增供給，卻沒有新增市場空間，相互妥協各有底線，還未碰出火花。市場就是這樣捉摸不定，角色的變化一一崇左南方成了新生小兄弟，崇左紅獅是否能復制武鳴紅獅，但恐怕沒有武鳴紅獅的身價（區域位置）。

問題都很清楚，究竟是競爭還是妥協，這是企業間對市場釆取產能釋放和控制的理解。當然最好的辦法是需求回曖，但時間和彈性是企業無法控制的。

今年市場特點，是價格多米諾骨牌效應傳遞很快。崇左市場再放大一點，武鳴紅獅、橫縣南方也和南寧巿場搭界。南寧巿場已是廣西價格洼地，其他地區在市場向好背景下價格開始反彈上漲，如何將南寧價格穩住進而向上？應該是有這個條件的，關鍵還在老大到老四之間的溝通和共識。

筆者了解到，不僅廣西，還有廣東仍有在建線、擬建線。前些日握有水泥建設項目生殺大權的工信部在兩廣地區預擬定17條線，熟料產能近3000萬噸，看不懂這些項目擬定的理由何在。筆者認為：

一，需求繼續上升，新增產能會有去處，但實際上全國已處于過剩，市場會自我調節，因市場的價格決定了流動性。廣東長期存在缺口，是否就有必要在廣東增加產能以堵住外來水泥，這必然打破現有平衡，倒逼進來的回退，回報就是價格走低。

二、這是普遍的情況，全國大部分地區需求已到頂峰，持續向下是大概率事件，所以需求下行，供需矛盾更會加劇。

企業是投資主體，是從自身角度決定投資，有其局限性。政府主管部門把握全局，了解未來趨勢，應有全盤考慮，兩廣再有這有這么多線投入，今年市場價格已有驗證，今年、明年還會有新線投產，除非4萬億3.0版再度光臨，否則兩廣市場風光很難重現。