海螺水泥周五晚間公告稱，公司擬向中國(guó)西部水泥有限公司（簡(jiǎn)稱“西部水泥”）的全資子公司出售公司所持有的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司等陜西四家公司的100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為45.94億港元，西部水泥將按照1.35港元/股的價(jià)格向公司或公司的全資子公司發(fā)行34.03億股新股作為支付對(duì)價(jià)。

根據(jù)公告，11月27日，海螺水泥與西部水泥、華雄控股有限公司（為西部水泥之全資子公司）在安徽省蕪湖市簽署了《股權(quán)買賣協(xié)議》，海螺水泥擬向華雄控股出售所持有的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司以及千陽海螺水泥有限責(zé)任公司之100%股權(quán)。

從公告來看，此次出售的四家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均為水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，四家公司成立于2008-2009年間，均在陜西省境內(nèi)。從規(guī)模來看，四家公司熟料產(chǎn)能均為4500噸/日，水泥產(chǎn)能鳳凰山公司為380萬噸/年，其余三家公司為220萬噸/年。四家公司2014年合計(jì)凈利潤(rùn)為虧損2243萬元，今年上半年合計(jì)凈利潤(rùn)為1065萬元。

西部水泥總部位于陜西省西安市高新區(qū)，主要生產(chǎn)及銷售區(qū)域集中在陜西省和新疆。截至2015年6月30日，西部水泥之水泥產(chǎn)能約為2700萬噸/年。西部水泥2014年凈利潤(rùn)為3949萬元，今年上半年凈利潤(rùn)為317萬元。

本次交易完成后，陜西四家公司將由海螺水泥直接全資子公司變更為間接附屬公司，而海螺水泥或海螺國(guó)際或海螺水泥其他全資子公司將合計(jì)持有西部水泥45.5億股股份，占西部水泥經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約51.57%（或占西部水泥股票期權(quán)行權(quán)后總股本約51%），成為西部水泥的控股股東。考慮海螺水泥成為西部水泥的控股股東后，陜西四家公司仍在海螺水泥的合并報(bào)表范圍內(nèi)，同時(shí)鑒于西部水泥2014年度經(jīng)審計(jì)之資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)相對(duì)于海螺水泥2014年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)占比較小，因此，本次交易對(duì)海螺水泥合并報(bào)表不產(chǎn)生重大影響。

本次交易完成后，海螺水泥將向西部水泥導(dǎo)入先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)公司西部發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，完善海螺水泥在陜西區(qū)域市場(chǎng)布局，改善陜甘區(qū)域市場(chǎng)的盈利能力。