要聞點(diǎn)評(píng)

事件1：

海螺水泥（600585）7月6日晚間發(fā)布公告，公司于 2015 年 4 月至6 月期間分別減持了青松建化（600425）和冀東水泥（000401）兩支股票，截至 2015 年 6 月 30 日，公司減持青松建化和冀東水泥股票產(chǎn)生的凈利潤(rùn)約為 13.5億元，占公司 2014 年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 12.28%。

點(diǎn)評(píng)：

看海螺，不能只看結(jié)果，更要讀懂海螺的進(jìn)程。海螺依據(jù)自身實(shí)力，解讀政策、研判市場(chǎng)，獨(dú)自出牌，利潤(rùn)是海螺在資本、實(shí)體市場(chǎng)上的品牌。

大家還在研究股災(zāi)，假設(shè)境外敵對(duì)勢(shì)力，海螺一紙公告將冀東、青松股票“捂”熟借勢(shì)套現(xiàn)，關(guān)鍵在于把握：套的時(shí)間點(diǎn)。

國(guó)家推出一路一帶戰(zhàn)略，海螺海外布局已基本完成，正開(kāi)始甩開(kāi)膀子大干（更多企業(yè)才開(kāi)始調(diào)研），關(guān)鍵在于：進(jìn)的時(shí)間點(diǎn)。

需求下行，行業(yè)攔堤筑壩，海螺擇“優(yōu)“吃進(jìn)，鞏固區(qū)域優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)市場(chǎng)控制力（默默地做市場(chǎng)整合，提高集中度），關(guān)鍵在于：“吃”的時(shí)間點(diǎn)。

所有的點(diǎn)都在于前期策略，中期運(yùn)作過(guò)程，最后落足于點(diǎn)。這就是中國(guó)海螺如何在中國(guó)“玩轉(zhuǎn)”兩個(gè)市場(chǎng)，起步海外巿場(chǎng)的進(jìn)程。世界水泥看海螺，正一步步前行。

事件2：

截至6月26日，南非曼巴水泥項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)滿一周年，土建施工已完成合同約定總工程量的85%，全面進(jìn)入后期收尾階段。熟料線機(jī)械和電氣安裝工程量已基本完成并全面具備試車(chē)條件；水泥磨系統(tǒng)安裝完成90%；余熱發(fā)電系統(tǒng)機(jī)械安裝完成30%；電氣施工已完成合同約定總工程量的70%，電纜已經(jīng)敷設(shè)了22萬(wàn)米，熟料線已經(jīng)進(jìn)入單機(jī)調(diào)試階段，水泥線已經(jīng)完成了盤(pán)柜安裝及橋架敷設(shè)的70%，開(kāi)始電纜敷設(shè)；鋼結(jié)構(gòu)施工已完成合同約定總工程量的95%，全面進(jìn)入后期收尾階段；石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)網(wǎng)架組裝完成90%；輔料預(yù)均化堆棚網(wǎng)架組裝完畢，鋼網(wǎng)架施工預(yù)計(jì)50天內(nèi)全部完成。

如果廠區(qū)生產(chǎn)供電能夠按照原計(jì)劃8月1日正式通電，項(xiàng)目預(yù)計(jì)8月中旬進(jìn)行點(diǎn)火生產(chǎn)，9月10日水泥粉磨和包裝車(chē)間運(yùn)行。

點(diǎn)評(píng)：

啟新水泥廠，被譽(yù)為中國(guó)新型干法水泥工業(yè)的“搖籃”，而縱觀30多年冀東的發(fā)展，水泥生產(chǎn)技術(shù)和裝備制造早已成為冀東的一張實(shí)力名片。南非曼巴項(xiàng)目是冀東發(fā)展的第一個(gè)海外項(xiàng)目，真正將其海外戰(zhàn)略推向了國(guó)際，將技術(shù)和裝備出口到遙遠(yuǎn)的非洲。項(xiàng)目的成功建設(shè)投產(chǎn)，為冀東其他海外項(xiàng)目的宣傳提供了極佳時(shí)機(jī)，并將為冀東贏得海外市場(chǎng)創(chuàng)造巨大空間和發(fā)展機(jī)遇。

價(jià)格走勢(shì)

本周全國(guó)市場(chǎng)水泥價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。東北需求弱勢(shì)，市場(chǎng)成交價(jià)格逐步跌落。華南新增產(chǎn)能釋放，兩廣多地水泥、熟料價(jià)格連續(xù)走低。華東陰雨天氣令需求更顯低迷，雖然省會(huì)城市價(jià)格趨穩(wěn)，但贛州、廈門(mén)、溫州等市場(chǎng)仍處下行通道。房地產(chǎn)行業(yè)土地成交以及新開(kāi)工數(shù)據(jù)不佳，社會(huì)資金狀況也暫無(wú)緩解跡象，加之高溫、多雨等季節(jié)性利空影響依然存在，市場(chǎng)仍然承壓。