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水泥主要經濟指標系列之二十五 —— 重慶市

2017年06月16日

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1997年3月14日，第八屆中國人大五次會議批準設立重慶直轄市，當年水泥產量977萬噸，歷經20年，2016年水泥產量6,782萬噸，產量翻了7倍，平均年增長11%。重慶水泥產量全國排名在15～19位之間。

重慶和陜西、湖北、湖南、貴州、四川交界，沿長江外運輸出水泥，和四川交集地區較多。

重慶集中度較低，大企業云集，但規模都不夠。2016年，西南水泥、東方希望、海螺前3熟料產能力占全市比重45.6%。

產能發揮率：2016年81%發揮率較高；

房地產新開工面積：和全國走勢逆反，兩位數負增長；

水泥產量：西南地區唯一負增長地區；

水泥價格：2012年以來，水泥價格一直未突破300元/噸，位于全國價格低價區域。2016年借全國大勢，價格雖有增長，但幅度不大，僅上調25元/噸，大大低于全國平均水平；

集中度：重慶市熟料企業21家，產能前3企業：西南水泥、東方希望、海螺，占全市產能比重45.6%。

一、熟料產能發揮率

重慶區域狹窄，既有沿江向外輸出通道，又與四川東北部地區交集。重慶在西南地區的產能發揮率較高。

二、房地產&基本建設

2011年以來，重慶市房地產新開工面積波動大，多為負增長，2014年以來持續負增長。2016年，全國房地產新開工面積強勁反彈，重慶市逆勢下滑，走出逆勢行情。

2011年以來，重慶市基本建設投資速度持平于全國，2015年，同比增長30.19%高出全國14個百分點。（2016年國家統計局僅發布全國數據）

三、水泥產量

2011年以來，重慶市水泥產量呈單邊遞減下滑態勢。2013年水泥產量上了6,000萬噸臺階，2016年6,782萬噸。

四、水泥價格

2011年后重慶水泥價格沒有再上過300元/噸，處于全國低位。

進入2017年，西南地區價格都在300元/噸以上。

五、集中度

重慶，西南水泥、海螺、冀東、拉法基、臺泥國內幾大巨頭在重慶都有設廠。本地企業東方希望、小南海也是各占一方。

西南水泥2012年的整合，并沒有改變市場格局，前3企業西南水泥、東方希望、海螺3家產能不足50%。

六、企業變遷

重慶水泥工業有悠久歷史，據重慶水泥廠廠志大事記記錄：重慶水泥廠的前身四川水泥公司于1936年開始平基，按日產水泥150噸（900桶）設計，選用丹麥史密斯機械設備、德國米亞格電器設備，上海龍華水泥廠工藝技術人員到場給與支持。

當年選出首屆董事11名，吳受彤任董事長，寧芷邨任總經理，潘昌猷、盧作孚、劉鴻生等任董事。

1937年10月10日，四川水泥公司制造廠舉行竣工投產典禮。11月8日，生產出硅酸鹽水泥。

～2001年

只有重慶水泥廠一條2000 t/d 生產線，位于主城南山區，地理位置優越。

2001年水泥產量1,511萬噸，新型干法水泥只占5%，有巨大發展空間。

2002～2005年

新型干法水泥加速發展，擁有10家企業，新建13條生產線，熟料產能760萬噸，發生很大變化：

民營資本大舉進入（多為立窯企業轉型），天助、潤江、小南海、富豐、富皇等企業；

浙江民企科華進入，在萬州、綦江建起2×2500t/d 線；

國際水泥大鱷拉法基，2002年先知先覺收購重慶水泥廠，2004年收購江津騰輝水泥，成為重慶規模最大企業，熟料產能217萬噸，占重慶熟料產能28.57%。

14條線中2000 t/d 規模以上生產線7條，占產能69%，沒有4000 t/d 以上規模生產線。

2005年，水泥產量2,100萬噸，新型干法水泥占55%，仍有很大發展空間。

2006～2008年

拉法基繼續穩步推進在重慶的布局，2005年在南山區布下二線后，2006年在合川再建3200 t/d 線華，形成三地布局，產能規模達到316萬噸。

銅梁水泥一鼓作氣在2006、2008年建成投產2500、5000 t/d 線，熟料產能233萬噸，規模位居第二。

小南海，位于沿江大渡口，優越的地理位置，貼身的到位服務，出色的市場信譽，是重慶標桿企業。2008年再上3200 t/d 線，產能位于第三。

新進入者，彭水茂田、合川金九以2500 t/d 線進入。

新型干法熟料13家企業，21條線，熟料產能1,423萬噸。

2008年，重慶水泥產量3,135萬噸，新型干法水泥占70%。

2009～2012年

這一期間是4萬億投資高潮期，西南是最為收益地區，重慶是西南地區的橋頭堡，全國水泥產量平均增長11.9%，重慶增長15.3%，高出全國2個百分點之多。2012年重慶水泥產量首度突破5,000萬噸。

期間投產30條線，新增熟料產能3,500萬噸。大企業紛紛進入重慶，新建、并購并舉，徹底改變了市場格局和產業組織結構。

西南水泥，中國建材應對市場周期風險，全國東西南北中分布式布局，大規模進入重慶，先后收購科華、銅梁、潤江、三磊11條線，熟料產能1,000萬噸，分布在萬州、長壽、石柱、秀山、銅梁、綦江，生產線平均規模3000t/d。

東方希望，外行業民營企業，勇冠三軍。2010年12月在沿江豐都新上第一條5000 t/d 線，一年半時間，又有4條新線下線，形成豐都4×5000 t/d 線，黔江2500 t/d 線布局。由于產能規模和沿江位置優勢，不僅在重慶舉重輕重，也可直驅長江中游、下游，具有市場影響力。

冀東水泥，看準重慶市場成長機會，舉兵西南。在江津、合川、璧山三地布局，和拉法基市場多有交叉。雖有區域、規模優勢，由于礦山、裝備等因素掣肘，未達到預期設想。

拉法基，2010年在永川新上5000 t/d線，形成南岸、合川、江津、永川四點。但由于內地大企業紛紛在重慶搶灘登陸，在區域、規模上都受到挑戰，重慶市場地位受到嚴重挑戰，產能規模排名退居到第四位，從2005年的產能比重28.57%下降到2012年的9.56%，下降了19個百分點，拉法基在中國水泥市場開始出現轉折點。

海螺，在沿江忠縣2010、2011年連下兩城，建起2×5000 t/d 線，構成在長江上游、中游、下游完整產業基地鏈。

臺泥，在華南市場得手后，揮師西進，不戰而進賬5,000萬元，成為業內故事，但也由此演變成大企業間在發展過程中有進有退。臺泥在合川新建2×5000t/d線，和"鄰居"拉法基、冀東近在咫尺。

2012年，重慶前10排名發生了根本變化，7名出局，前6，只有拉法基留存，但已從第一降為到第四。西南水泥為開發新領地大規模進入；內地勁旅冀東、海螺聚焦重慶；外資背景臺泥、華新不失時機進入；與重慶相鄰的四川廣安紅獅2×5000t/d 線，目標直指重慶；臺泥在四川廣安5000 t/d 線和合川臺泥形成聯動。

大企業借成長的市場發力，徹底改變了重慶以民營企業中小規模、單點布局的市場格局。和兩廣市場大企業區域布局有很大差異，在重慶的大企業受地理位置制約，都是側重自身企業的戰略布局，形成相互掣肘的市場格局，為今后市場整合埋下了伏筆。

新型干法熟料20企業，51條線，熟料產能4,929萬噸。

2012年，重慶水泥產量5,500萬噸，新型干法水泥生產能力超過7,500萬噸。

2013～2016年

東方希望五線在2013年投產，海螺2014年在梁平、忠縣投下2條5000 t/d 線；能投集團2014年在沙坪壩投下3200 t/d 線。

2016年，重慶水泥產量6,782萬噸，熟料產能5,493萬噸，水泥生產能力超過8,500萬噸。據不完全統計，由于市場競爭激烈，被逼停的熟料產能有900萬噸，其中不少還是2500 t/d 線。

七、點評

進入21世紀，和全國一樣，重慶經歷了水泥大發展時期，以2008年分界，進行分析。

2008年，重慶21條生產線，生產線平均規模2186 t/d，多是民營立窯企業轉型建設，2500 t/d 以下規模，單點生產線居多。拉法基2002年進入，進行區域布局，但行動不快，時隔6年只在南山、合川新建兩條生產線，占有一定規模、區域優勢。浙江民企科華2004年進入，先后在綦江、萬州布點；銅梁水泥擁有5000、2500 t/d 線各一條；天助在江津2×2500 t/d 線；小南海占據地理位置，市場品牌信譽優勢。

這一期間，市場需求、企業產能規模、市場布局都處于市場啟動前期，主要是發展新型干法、淘汰落后產能。國內大企業主要是在東中部地區跑馬圈地，還未眷顧到西部地區。

4萬億投資，急速飆升的市場為大企業找到了新的市場，既有市場的成長性，也有落后產能淘汰的空間，本地大多企業都為單點單線企業，羽毛還未豐滿。同時也看到了拉法基在西南的表現，決策的緩慢制約了拉法基的規模推進。

隨著市場需求的快速增長，大企業在西南開始了新一輪規模擴張的博弈：

2009年12月，冀東在江津投產3200 t/d 線；

2010年1月，華新在沿江涪陵投下5000 t/d 線；

2010年7月，海螺在忠縣首條5000 t/d 線落地；

2010年10月，臺泥在合川登陸5000 t/d 線；

2010年12月，本地、外行業企業東方希望第一條5000 t/d 線在沿江豐都面世；

2009年12月，四川廣安紅獅5000 t/d 線投產，目標市場指向重慶。

短短的一年間6家大企業重裝進入重慶，隨后就是規模擴張、區域布局。短短兩年間，水泥價格從2008年403元/噸跌到2012年270元/噸。