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水泥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系列之二十七—— 貴州省
4萬(wàn)億投資，國(guó)家加快西部大開(kāi)發(fā)，貴州省是最大受益者。2008～2016年，水泥產(chǎn)量平均增速26.3%，名列全國(guó)第一，較全國(guó)產(chǎn)量增速10.1%高出16個(gè)百分點(diǎn)之多。
從全國(guó)2008年產(chǎn)量排名第21位躍升至2016年第12位，僅用8年時(shí)間連升九級(jí)，如此大跨度越位提升，在地方水泥發(fā)展史上是絕無(wú)僅有。
2008年水泥產(chǎn)量2,049萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)量首度突破億噸，1.07億噸，第13個(gè)進(jìn)入"億噸俱樂(lè)部"。
貴州地處西南，和西南重慶、貴州、云南、西藏3省市，與中南湖南、廣西2省區(qū)交界。
產(chǎn)能發(fā)揮率：2016年77%，在全國(guó)處于中上水平；
房地產(chǎn)新開(kāi)工面積：在全國(guó)一片飄紅形勢(shì)下，逆全國(guó)走勢(shì)，負(fù)增長(zhǎng)17.56%（主要是前期增長(zhǎng)過(guò)猛）；
水泥產(chǎn)量：盡管房地產(chǎn)新開(kāi)工走弱，但貴州市場(chǎng)整體需求仍然不錯(cuò)，水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.10%；
水泥價(jià)格：2016年上半年貴州水泥價(jià)格全面走低，位于全國(guó)低位。8月開(kāi)始回升，年末拉升至340元/噸，位于全國(guó)平均水平，較年初上調(diào)120元/噸，；
集中度：貴州省熟料企業(yè)20多家，產(chǎn)能前3企業(yè)：西南水泥、海螺、紅獅，占全省產(chǎn)能比重61%。在西南（不含西藏）最高，西南、海螺兩家家獨(dú)大，占到54%。
一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率
貴州是供需兩旺，2013年產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)到88%，主要源于2013年水泥產(chǎn)量增速高達(dá)25.6%，2014年下滑至15.5%，2015年降到5.4%，導(dǎo)致產(chǎn)能發(fā)揮率從88.1%跌至68.8%，急跌20個(gè)百分點(diǎn)。2016年只有一條技改項(xiàng)目投產(chǎn)，發(fā)揮率有所修復(fù)。
二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)
2013年以來(lái)，貴州省房地產(chǎn)新開(kāi)工面積走到盡頭，隨之大幅跳水，連續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。2011年以來(lái)，貴州省基本建設(shè)投資速度高位走勢(shì)，2014年雖然放緩，但仍高于全國(guó)水平。（2016年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局僅發(fā)布全國(guó)數(shù)據(jù)）
三、水泥產(chǎn)量
2011年，水泥產(chǎn)量增速?gòu)某呶?0.1%大幅跳水后，一路下滑至2015年，5.4%， 2016年再度拉高，8.1%。2016年1.07億噸，創(chuàng)歷史最高。
四、水泥價(jià)格
貴州省水泥價(jià)格波動(dòng)大，和全國(guó)相比，時(shí)高時(shí)低，主要是受需求和供給的波動(dòng)影響。
2015、2016年兩度低于300元/噸關(guān)口。2017年在全國(guó)價(jià)格大幅上揚(yáng)背景下，價(jià)格再度突破300元/噸。
五、集中度
西南水泥、海螺、紅獅、臺(tái)泥、華潤(rùn)、拉法基國(guó)內(nèi)幾大巨頭在貴州都有設(shè)廠。
西南除黔東南外，全境都有布局，熟料產(chǎn)能2,760萬(wàn)噸，占全省產(chǎn)能32%。海螺以遵義、貴陽(yáng)、黔南為軸線，向兩翼展開(kāi)，多為雙線5000 t/d 線配置，熟料產(chǎn)能1,900萬(wàn)噸，產(chǎn)能占比22%。
六、企業(yè)變遷
～2001年
貴州第一條新型干法水泥生產(chǎn)線，榮盛建材1200 t/d 線，位于黔西南興義市，2001年建成投產(chǎn)。
2001年水泥產(chǎn)量920萬(wàn)噸，新型干法水泥僅占5%。
2002～2005年
期間新建投產(chǎn)6條線，除水城水泥2004年投產(chǎn)2500 t/d 線外，都是1000 t/d 規(guī)模生產(chǎn)線。
外地民企浙江蘭花、廣東明達(dá)進(jìn)入貴州， 2004、2005年先后在貴陽(yáng)、安順投產(chǎn)1000 t/d 規(guī)模生產(chǎn)線。
2005年，新型干法熟料產(chǎn)能288萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)量1,558萬(wàn)噸，新型干法水泥有很大缺口。
2006～2008年
國(guó)際水泥巨頭拉法基進(jìn)入貴州，一次性在遵義新蒲、六盤(pán)水水城、黔西南頂效收購(gòu)三家企業(yè)，合計(jì)熟料產(chǎn)能152萬(wàn)噸，占全省20%。
黔南惠水豪龍、黔西南興義泰安2條3200 t/d 線，六盤(pán)水六礦、銅仁科特林、貴陽(yáng)清鎮(zhèn)蘭花3條2500 t/d 線在此期間建成，使貴州新型干法生產(chǎn)線規(guī)模結(jié)構(gòu)有所提升。
新型干法熟料10家企業(yè)，13條線，熟料產(chǎn)能750萬(wàn)噸，生產(chǎn)線平均規(guī)模1800 t/d。
2008年，貴州水泥產(chǎn)量2,049萬(wàn)噸，新型干法水泥占50%。
2009～2012年
4萬(wàn)億投資高潮期，是貴州水泥工業(yè)發(fā)展最快時(shí)期。水泥產(chǎn)量翻了三番（2008年2,049萬(wàn)噸，2012年6,100萬(wàn)噸），新上41條型干法生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能增加7倍之多（2008年750萬(wàn)噸，2012年5,341萬(wàn)噸）。
盡管這一期間貴州水泥需求超高速發(fā)展，平均年增速31.5%，是全國(guó)3倍以上。但新增產(chǎn)能投入更快，水泥價(jià)格應(yīng)聲而落，供需關(guān)系改變?cè)趦r(jià)格上得到實(shí)時(shí)同步反應(yīng)，從2009年445元/噸直落至2012年303元/噸，跌去142元/噸。
西南地區(qū)的供需關(guān)系引發(fā)價(jià)格突變，民營(yíng)企業(yè)大都是舉債建線，面對(duì)市場(chǎng)"變臉"難以應(yīng)對(duì)。
4年前在全國(guó)東南地區(qū)成功收購(gòu)的中國(guó)建材決定再次出手：尤其原因：一是，西南是成長(zhǎng)市場(chǎng)；二是，大企業(yè)在西南布局尚未形成；三是，形成新的區(qū)域市場(chǎng)，平衡水泥周期影響。
2012年組建西南水泥公司，在貴州收購(gòu)23條線，熟料產(chǎn)能2,124萬(wàn)噸，占貴州產(chǎn)能40%。除黔東南、安順外，都有進(jìn)入，在黔南、畢節(jié)、銅仁熟料最大，分別為產(chǎn)能560、450、310萬(wàn)噸；在黔西南、貴陽(yáng)產(chǎn)能接近300萬(wàn)噸；遵義、六盤(pán)水100～150萬(wàn)噸，是西南水泥收購(gòu)布局最為完整的區(qū)域。
海螺在西南動(dòng)作最大的地區(qū)，當(dāng)數(shù)貴州。2010年，海螺在黔南、貴陽(yáng)各落地一條5000 t/d 線；2011年收購(gòu)六盤(pán)水六礦2500t/d 線；2012年貴陽(yáng)二線，遵義一線投產(chǎn)。以貴陽(yáng)為中心，在北部遵義、西部六盤(pán)水、南部黔南，三個(gè)方向都有布點(diǎn)。海螺區(qū)域發(fā)展推進(jìn)模式在貴州表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。很快形成熟料產(chǎn)能620萬(wàn)噸，占貴州產(chǎn)能12%。
臺(tái)泥在兩廣得手后，在大陸的水泥目標(biāo)調(diào)高到5,000萬(wàn)噸。從哪里下手，目標(biāo)聚焦到西南。已故臺(tái)泥董事長(zhǎng)辜成允在中國(guó)發(fā)展水泥有自己的報(bào)復(fù)和情懷，他既有世界水泥格局眼光，又有在臺(tái)灣做大、做深水泥經(jīng)驗(yàn)。面對(duì)大陸這塊世界絕無(wú)僅有、快速成長(zhǎng)的水泥大蛋糕，他有雄心，壯志不已，一定要抓住機(jī)會(huì)。用他自己的話說(shuō)：我是臺(tái)灣人，也是中國(guó)人，也是水泥人，要為推進(jìn)中國(guó)水泥業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
辜總在兩廣水泥推進(jìn)舉措，都看到臺(tái)泥和其他外資在中國(guó)推進(jìn)有所不同：一是以新建生產(chǎn)線為主；二是以采用大型化裝備、基地建設(shè)；三是選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。其區(qū)域眼光、投資規(guī)模、建設(shè)速度讓同行刮目相看，一舉進(jìn)入全國(guó)規(guī)模前10。
2009年，臺(tái)泥通過(guò)收購(gòu)昌興，舉手之勞進(jìn)入貴州。同年還收購(gòu)了關(guān)嶺、凱里兩家企業(yè)。本還有更大收購(gòu)打算，后考慮到市場(chǎng)全局整合力度推進(jìn)，有得有舍，和一家大企業(yè)集團(tuán)達(dá)成市場(chǎng)共識(shí)，各摘桃李，以和為貴。
臺(tái)泥熟料產(chǎn)能480萬(wàn)噸，占貴州產(chǎn)能9%。
上述3家企業(yè)在產(chǎn)能上都超過(guò)拉法基。拉法基2010年僅在遵義新建一條5000線，形成300萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，不足貴州產(chǎn)能6%。不僅失去老大坐席，并且被擠出前三。
可以看出，在4萬(wàn)億大規(guī)模投資建設(shè)中，西南是最受益地區(qū)。但恰在此時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在決策、發(fā)展和推進(jìn)速度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)拉法基，拉法基在西南的地位受到全面挑戰(zhàn)，處于被動(dòng)局面。
2012年，貴州水泥產(chǎn)量6,100萬(wàn)噸，新型干法熟料產(chǎn)能4,399萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力超過(guò)7,000萬(wàn)噸。
2013～2016年
期間，貴州水泥需求仍以15.7%的速度高速增長(zhǎng)，僅低于西藏，是全國(guó)產(chǎn)量增速2.6%的6倍以上，水泥產(chǎn)量增加2,600萬(wàn)噸。但新增熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)更快，增長(zhǎng)3,100萬(wàn)噸，折合水泥4,800萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。
2009年，4萬(wàn)億拉動(dòng)水泥需求，價(jià)格高位維持一年就急跌；2013年房地產(chǎn)市場(chǎng)紅火，價(jià)格中位維持不足兩年又急速下跌。盡管有好的市場(chǎng)需求背景，但新增產(chǎn)能增長(zhǎng)更猛，好時(shí)光持續(xù)不長(zhǎng)。
西南將收購(gòu)后的新建線建設(shè)完成，在遵義3條線、黔南2條線、銅仁、畢節(jié)、安順各1條，新增產(chǎn)能700萬(wàn)噸。至此，西南水泥僅在黔東南沒(méi)有布點(diǎn)。
海螺馬不停蹄，在原有基地貴陽(yáng)、黔南、遵義各再追加一條5000 t/d 線；收購(gòu)六盤(pán)水水礦鑫晟兩條線；進(jìn)一步向東北向延伸至銅仁，西南向擴(kuò)展到黔西南，新增產(chǎn)能1,200萬(wàn)噸。
紅獅、臺(tái)泥、豪龍都有新線相繼投產(chǎn)，拉法基已經(jīng)沒(méi)有聲音，名次繼續(xù)滑落，掉到了第六位。
2016年，貴州水泥產(chǎn)量1.07億噸，新型干法熟料產(chǎn)能8,640萬(wàn)噸，水泥生產(chǎn)能力超過(guò)1.40億噸，產(chǎn)能過(guò)剩能力進(jìn)一步加大。
七、點(diǎn)評(píng)
貴州水泥工業(yè)發(fā)展有其鮮明特點(diǎn)：
—— 強(qiáng)勁水泥需求為貴州水泥工業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，2009～2016年，貴州省水泥產(chǎn)量平均增速23.6%，促進(jìn)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整加快前行，不僅大踏步地走在全國(guó)前面，也走在了西南地區(qū)前面。
—— 大企業(yè)看準(zhǔn)貴州市場(chǎng)發(fā)展前景，紛紛踏入"天無(wú)三天晴，地?zé)o三分平，人無(wú)三分銀"的貴州。拉法基2006年先期進(jìn)入；臺(tái)泥、海螺、紅獅接踵而至；2012年，西南水泥一舉大規(guī)模進(jìn)入，迅速改變了市場(chǎng)格局；2014年，華潤(rùn)姍姍來(lái)遲，在畢節(jié)占有一席之地。至此，全國(guó)前10企業(yè)有6家進(jìn)入，徹底改變了貴州水泥工業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后全國(guó)的局面，建起4000 t/d 以上規(guī)模生產(chǎn)線25條，占產(chǎn)能的50%。中國(guó)建材、海螺兩家的產(chǎn)能占全省54%，是西南地區(qū)集中度最高省份。
此前，民企浙江豪龍、蘭花、廣東明達(dá)先知先覺(jué)亦有進(jìn)入；不得不提的是昌興、賽德兩家外資投資企業(yè)，在貴州都有投資，但大勢(shì)所趨，最后都找到歸結(jié)點(diǎn)，并入大企業(yè)。
本地企業(yè)在榮盛建材，是貴州新型干法第一條線建設(shè)者，位于黔西南興義市。時(shí)隔16年，大浪淘沙，榮盛建材仍然還在前10之列，只是換了面孔，7500t/d 線。相距不遠(yuǎn)晴隆盤(pán)江6000t/d 線，與榮盛建材7500t/d 線同在2014年建設(shè)投產(chǎn)。
貴州水泥工業(yè)的參與者背景豐富：
央企：中國(guó)建材、華潤(rùn)
地方國(guó)企：海螺
外資：臺(tái)泥、拉法基
外來(lái)民企：紅獅、豪龍、明達(dá)
本地民企：榮盛建材、晴隆盤(pán)江
正像原中國(guó)水泥協(xié)會(huì)雷前治會(huì)長(zhǎng)所言：中國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)大中小企業(yè)立體發(fā)展模式，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)不斷整合、集中度不斷提高，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
—— 貴州在需求大發(fā)展背景下，無(wú)序新增產(chǎn)能沒(méi)有得到有效控制：2010、2011新增產(chǎn)能高潮源于2009年4萬(wàn)億拉動(dòng)；2014年第二高潮源于2013年房地產(chǎn)需求突飛猛進(jìn)。
任何事情都有兩面性，經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是相互聯(lián)系的，貴州同其他省份一樣，既有在大發(fā)展背景下，技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)快速調(diào)整的一面，也出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。每一個(gè)時(shí)期都會(huì)存在不同問(wèn)題，問(wèn)題是否能夠找到解決問(wèn)題的方法。
2010年在貴州市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，意識(shí)到貴州即將面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。但2011、2013年井噴式的水泥需求使產(chǎn)能得到充分釋放，而且先期投資者重又看到了光明，建線、建線，商機(jī)猶在。需求端的高起高落，帶動(dòng)了投資者的沖動(dòng)，這是事物的兩方面。
2015年一盆冷水澆下來(lái)，大家頭腦都清醒起來(lái)，政府再"投資救市"的故事沒(méi)有了，面對(duì)需求端的不斷下行，需求端只有做減法，否則就不會(huì)有出路。現(xiàn)在業(yè)內(nèi)從北方到南方都在走一條路：控新增產(chǎn)能—— 去存量 —— 去產(chǎn)能。
看似一條簡(jiǎn)單的過(guò)程，實(shí)際上是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的過(guò)程，也是各方利益博弈，不只是企業(yè)間，也含銀行、政府。
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