廣東水泥工業(yè)有悠久歷史，廣東士敏土廠是繼澳門青州英坭廠、唐山啟新洋灰公司之后的中國第3家水泥廠，位于廣州，在中國水泥工業(yè)發(fā)展史上有它的一席位置。

建國以來，廣東是水泥產(chǎn)量大省，一直保持名列前10，在記錄產(chǎn)量的68年中，有56年產(chǎn)量位于前6，25年前3，80年代末、90年代初連續(xù)5年產(chǎn)量第一，可謂是中國水泥的常青樹。

2010年，產(chǎn)量首度超過1億噸，成為第5個進入"億元俱樂部"成員。

2016年，產(chǎn)量1.51億噸，列全國第四。

產(chǎn)能發(fā)揮率：2016年81.45%，處于全國高位；

房地產(chǎn)新開工面積： 2016年較2015年有所好轉(zhuǎn)，但仍為負增長；

水泥產(chǎn)量：在2015年基礎(chǔ)上，水泥產(chǎn)量增速再度攀升，好于全國；

水泥價格：2016年9月前一直在低位運行，進入4季度季節(jié)旺季，受煤炭提價影響下，價格進步推高，年末較年初增長90元/噸，年末350元/噸；

集中度：廣東熟料企業(yè)20多家，產(chǎn)能前3企業(yè)：華潤、臺泥、海螺，占全省產(chǎn)能47.47%，一個偏低水平。

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

廣東省由于需求平穩(wěn)增長，新增產(chǎn)能得到控制，產(chǎn)能發(fā)揮率處于較高的位置。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

2014年以來，廣東省房地產(chǎn)新開工面積大幅波動。2016年，和全國一樣，房地產(chǎn)新開工面積強勁反彈，由負轉(zhuǎn)正，改變了低迷頹勢。

2011年以來，廣東省基本建設(shè)投資速度僅2013年高于全國，2015年，同比增長17.0%,持平全國。（2016年國家統(tǒng)計局僅發(fā)布全國數(shù)據(jù)）

三、水泥產(chǎn)量

2013、2014年，廣東省水泥產(chǎn)量增速在兩位數(shù)。2015年為低點，負增長，1.45億噸，較2014年縮量240萬噸。2016年產(chǎn)量反彈，1.51億噸，創(chuàng)歷史新高。

四、水泥價格

2005年以來，廣東只在2009、2015年價格低于全國，平均高出全國21元/噸。當前2017年價格已處于中部偏低價位，第一目標380元/噸，第二目標500元/噸。

五、集中度

廣東熟料產(chǎn)能前3集中度并不高，較大部分省份都低。但有一特點，華潤、臺泥在廣西的水泥有相當一部分進入廣東。

前3華潤、臺泥、海螺都是基地建設(shè)，成本低，市場話語權(quán)強。

中材、光大、塔牌、廣英都具一定實力，7家企業(yè)在市場影響力強。

六、企業(yè)變遷

廣東省水泥工業(yè)有悠久歷史，民營水泥企業(yè)活躍，占有很大比重。2011年規(guī)模以上企業(yè)有200多家。

2004年，海螺進入，開啟市場改變格局，一場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整序幕開始拉開。

～2001年

4家新型干法熟料企業(yè)，珠江、南華、青州、小湘水泥，分布在廣州、清遠、云浮和肇慶。廣州珠江水泥公司4000 t/d 線為1985年引進生產(chǎn)線；后并入越秀集團。廣東南華水泥有限公司是老牌地方國企；廣東廣信青洲水泥有限公司是香港“長江基建集團”成員之一的“青洲英坭（集團）有限公司”，于1998年收購原“廣東省云浮水泥廠”組建而成的合資公司；廣東省肇慶市小湘水泥廠為地方民營企業(yè)。

2001年水泥產(chǎn)量5,800萬噸，新型干法熟料產(chǎn)能285萬噸；水泥生產(chǎn)能力不足10%，有巨大發(fā)展空間。

2002～2005年

這一期間，廣東水泥工業(yè)開始進入發(fā)展快車道，新型干法水泥企業(yè)由4家提升到15家，新建成18條生產(chǎn)線，新型干法熟料產(chǎn)能規(guī)模翻了7.6倍，達到2,167萬噸。

海螺攜昌興進入清遠英德，投下4條5000 t/d 線；

海德堡投巨資建設(shè)6000 t/d 線，落地廣州；

塔牌在梅州先后投產(chǎn)2500、5000 t/d 兩條線；

新疆天山和港資背景亨達利合資在云浮建設(shè)5000 t/d 線；

民營企業(yè)駿馬在肇慶投下4000 t/d線，臺資環(huán)球在惠州投下3000 t/d 線；

多家立窯企業(yè)轉(zhuǎn)型投資建設(shè)新型干法生產(chǎn)線，多以2500 t/d 線為主。

海螺在新一輪經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，借助資本力量、技術(shù)管理優(yōu)勢，站在了一個高起點的戰(zhàn)略位置上。

2005年，廣東新型干法熟料產(chǎn)能2,167萬噸，水泥產(chǎn)量8,032萬噸，新型干法水泥有相當大的發(fā)展空間。

2006～2008年

改寫廣東水泥生產(chǎn)布局，形成粵北、粵東、粵西三大基地，臺泥、海螺（昌興）、塔牌、中材、光大、越秀脫穎而出，形成新的市場格局。

粵北：臺泥在2006、2008年建成4條6000 t/d 線；海螺、昌興完成在英德7條5000 t/d 線布局。加之廣英、南華、寶江生產(chǎn)線產(chǎn)能，形成2,000萬噸以上熟料產(chǎn)能，為廣東最大熟料生產(chǎn)基地。

粵東：塔牌在梅州、惠州投產(chǎn)3條5000 t/d、1條2500 t/d 線；光大在惠州2條5000 t/d 線；環(huán)球在惠州3000 t/d 線及固力、皇馬、梅雁等在惠州、梅州2000 t/d 規(guī)模生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，合計熟料產(chǎn)能1,230萬噸。                                                                                                                                    

粵西：中材天山在云浮投產(chǎn)3條5000 t/d、1條2500 t/d 線；駿馬在肇慶四會4000 t/d 線；及亨達利、石井、金崗、青州等在云浮、梅州2500 t/d 生產(chǎn)線，合計熟料產(chǎn)能960萬噸。

三個熟料基地基本形成，合計熟料產(chǎn)能4,771萬噸。

2008年，廣東水泥產(chǎn)量9,484萬噸。

2009～2012年

這一期間是4萬億投資高潮期，企業(yè)有進有退，市場注入新活力，格局發(fā)生重大變數(shù)。

臺泥，2009年，昌興退出大陸水泥業(yè)，在廣東由海螺托管的4條5000 t/d線交付臺泥名下，臺泥在廣東的產(chǎn)能驟升至第一位，產(chǎn)能1,364萬噸，占全省產(chǎn)能18.35%。

華潤，2009年12月，華潤在封開第一條5000 t/d 線下線，揭開了在廣東馳騁水泥的序幕，截至2011年，先后4條5000 t/d 線落地。隨之，將處于珠三角的越秀、惠州環(huán)球收入囊中，在粵西陽春、云浮羅定打造新點，熟料產(chǎn)能1,256萬噸，占全省產(chǎn)能16.89%，迅速在廣東占有一席之地。

海螺，2009年在清遠打造第二個熟料基地，先后建起2條5000 t/d 線，產(chǎn)能775萬噸（未含4條臺泥托管線），占全省產(chǎn)能10.43%，并在佛山、江門配套粉磨站。

中材，在云浮擁有4條5000、1條2500 t/d 線；

光大，惠州4條5000 t/d 線全部就位；

塔牌，惠州、梅州3條5000、1條2500 t/d 線；

新豐越堡2012年2條5000 t/d 線落地，正直市場大幅下滑之際。當年有不少企業(yè)萌生退意或?qū)ふ液献鳈C會，2013年市場行情陡然好轉(zhuǎn)，"合作協(xié)議"成為一紙空文。

這一期間，市場格局基本形成：華潤、中材沿西江直通珠三角；海螺、臺泥通過北路進入珠三角；光大、塔牌布局珠三角東區(qū)市場，南方通過收購進入廣東。

期間投產(chǎn)19條線，新增熟料產(chǎn)能2,663萬噸。

2012年，廣東水泥產(chǎn)量1.14億噸，熟料產(chǎn)能7,434萬噸。

2013～2016年

水泥產(chǎn)量穩(wěn)定在1.34～1.50億噸之間。新上11條線，產(chǎn)能1,938萬噸，生產(chǎn)線平均規(guī)模5680t/d。其中華潤3條，海螺2條，陽春12000 t/d 線為廣東首條萬噸線，中材、華新各1條。

期間海螺的產(chǎn)能提升最快，若是加上臺泥托管產(chǎn)能，是廣東實際上的產(chǎn)能最大擁有者。華潤產(chǎn)能反超臺泥，成為產(chǎn)能第一位。央企合并，中國建材坐上了第4位。

據(jù)了解，目前在建生產(chǎn)線5條，最為關(guān)注的是梅州塔牌萬噸線，預計5月會下線投產(chǎn)。

七、點評

廣東水泥工業(yè)發(fā)展有其鮮明特點：

1. 廣東省在經(jīng)濟大發(fā)展初期以粵北、粵東、粵西三大水泥熟料生產(chǎn)基地進行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，為廣東省水泥產(chǎn)業(yè)布局奠定良好基礎(chǔ)；

2. 廣東省以大集團基地發(fā)展為主渠道，以點帶面，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；

3. 把握經(jīng)濟發(fā)展節(jié)奏，在淘汰落后產(chǎn)能、發(fā)展新型干法，不搞一刀切。因地制宜、適度掌控，避免廣東水泥產(chǎn)能供需過渡波動，產(chǎn)能利用率排在全國前列；

4. 廣東第一梯隊大企業(yè)間在市場不同階段，既有競爭又有競合，符合市場規(guī)律。第二梯隊企業(yè)面對大企業(yè)系統(tǒng)競爭優(yōu)勢，苦練內(nèi)功，迎頭趕上，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步。

5. 廣東省充分發(fā)揮地方協(xié)會平臺，在廣東大企業(yè)和中小企業(yè)間，外來企業(yè)和本地企業(yè)間有傳統(tǒng)的渠道和市場對話機制。

兩廣地區(qū)，有一個共同點：在經(jīng)濟大發(fā)展背景下，有一個很好的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，而產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃都是以大企業(yè)的發(fā)展展開。這不同于其他地區(qū)，市場的發(fā)展比較平和，沒有大起大落。而全國大部分地區(qū)，都是各路諸侯齊頭并進，集中度低，在一個低水平上競爭。

廣東省前3企業(yè)集中度并不高，只有47.47%，在全國處于低水平，但前3的市場話語權(quán)很大，為什么？

廣東省前3企業(yè)華潤、臺泥、海螺基地建設(shè)，大部分生產(chǎn)線是5000 t/d 以上規(guī)模，系統(tǒng)成本低，具市場強者風范。中材、光大、塔牌、越堡等二線企業(yè)也是以5000 t/d 線為主力陣容，采取緊跟戰(zhàn)略。而其他中小企業(yè)生產(chǎn)線，大部是單點企業(yè)，平均規(guī)模在3000 t/d 左右，缺乏市場話語權(quán)。

所以，盡管廣東省前3企業(yè)集中度并不高，但其企業(yè)綜合實力超強，市場的話語權(quán)足夠強。

注：2016年熟料產(chǎn)能未包含停運產(chǎn)能。