湖南地處中南部，與湖北、江西、廣東、廣西、貴州、重慶交界，除重慶市外，其他地區(qū)水泥產(chǎn)量都在1億噸以上。

湖南省水泥產(chǎn)量1971年既進(jìn)入全國(guó)前10，2012年第九個(gè)進(jìn)入"億噸俱樂(lè)部"，2016年，水泥產(chǎn)量名列第7。

2016年，兩家央企重組，中國(guó)建材產(chǎn)能再度反超海螺，中國(guó)建材、海螺、華新前3熟料產(chǎn)能力占全省比重73.4%，保持一個(gè)較高水平。

產(chǎn)能發(fā)揮率：2016年85.5%，處于全國(guó)高位；

房地產(chǎn)新開(kāi)工面積： 2016年較2015年大幅反轉(zhuǎn)，利好水泥；

水泥產(chǎn)量：在房地產(chǎn)形勢(shì)轉(zhuǎn)好下，水泥產(chǎn)量由負(fù)轉(zhuǎn)正，高于全國(guó)增長(zhǎng)速度；

水泥價(jià)格：2016年前3季度價(jià)格一直在低位運(yùn)行，9月份開(kāi)始拉升，進(jìn)入4季度，受環(huán)保治理、煤炭提價(jià)等因素和周邊價(jià)格普漲，價(jià)格進(jìn)步推高，年末較年初增長(zhǎng)80元/噸，年末360元/噸；

集中度：湖南省熟料企業(yè)19家（運(yùn)行中），產(chǎn)能前3企業(yè)：中國(guó)建材、海螺、華新，占全省產(chǎn)能比重73.4%。

一、熟料產(chǎn)能發(fā)揮率

湖南和華東、華南、西南相鄰，都屬南部地區(qū)，產(chǎn)能利用率明顯高于北方地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年后，停運(yùn)產(chǎn)能500萬(wàn)噸，其中4條屬中國(guó)建材南方水泥名下。熟料產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)率在需求不斷提升背景下，產(chǎn)能利用率保持較高的水平。

二、房地產(chǎn)&基本建設(shè)

2011年以來(lái)，湖南省房地產(chǎn)新開(kāi)工面積波動(dòng)幅度過(guò)大，起落相差很大。2016年，在超低位置強(qiáng)勁反彈，幅度達(dá)到38%，一改低迷頹勢(shì)之勢(shì)。

2011年以來(lái)，湖南省基本建設(shè)投資速度2013年后高于全國(guó)水平，2015年，同比增長(zhǎng)26.3%高出全國(guó)10個(gè)百分點(diǎn)。（2016年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局僅發(fā)布全國(guó)數(shù)據(jù)）

三、水泥產(chǎn)量

2012年以來(lái)，湖南省水泥產(chǎn)量呈遞減下滑態(tài)勢(shì)。2015年負(fù)增長(zhǎng)，較2014年縮量400萬(wàn)噸。2016年產(chǎn)量反彈，略低于2014年水平。

四、水泥價(jià)格

2011年是湖南水泥價(jià)格分水嶺，隨后價(jià)格像過(guò)山車一樣，一路下行，2015年價(jià)格較2011年低138元/噸。

當(dāng)前價(jià)格已為價(jià)格第二高點(diǎn)，能否穩(wěn)住是第一目標(biāo)，是否還能繼續(xù)上攻。

五、集中度

2008年南方水泥進(jìn)入湖南之前，集中度很低，占全省產(chǎn)能39%，海螺只有一條5000 t/d 線，浙江民企兆山新星規(guī)模最大，5000、2500 t/d 線各一條，占全省產(chǎn)能比重15.8%。

南方進(jìn)入湖南，將當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)企業(yè)"一網(wǎng)打盡"，韶峰、金磊、坪塘、兆山新星一并網(wǎng)入旗下，合計(jì)熟料產(chǎn)能960萬(wàn)噸，占全省42%，海螺排二，中材第三，3家企業(yè)占比66%，較2007年大幅提高。

2008年之后，南方水泥占比呈下降趨勢(shì)，2015年為28.2%，較2008年下降14個(gè)百分點(diǎn)。海螺產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)張，由2008年13.6%追漲到2015年30%，反超南方水泥。

2016年，兩材合并為中國(guó)建材，中國(guó)建材合計(jì)產(chǎn)能2,353萬(wàn)噸，產(chǎn)能占比33.8%；海螺占30%，華新占9.57%，3家企業(yè)占到全省73.4%。

六、企業(yè)變遷

湖南水泥發(fā)展史上有一個(gè)目前已為很多人不了解的企業(yè)—— 湖南辰溪華中水泥有限公司。它有一段曲折的故事：

1938年，日寇進(jìn)逼武漢，華中地區(qū)的民族工業(yè)不得不向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。1941年 4月，該廠奉經(jīng)濟(jì)部令增資改組為華中水泥廠股份有限公司。華中水泥廠在戰(zhàn)火中書(shū)寫了中國(guó)水泥工業(yè)不平凡的篇章：粵漢鐵路、滇緬鐵路、黔桂鐵路、湘桂鐵路上都有華中水泥！桂惠公路、西南公路、湖南公路、湖南第一紡織廠、贛南制糖廠、江西煉油廠等一大批建設(shè)工程都使用華中水泥！1943年5月，該公司與昆明水泥股份有限公司合并在昆明成立華新水泥股份有限公司，后又在懷化市辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)成立華中特種水泥廠。華中廠為國(guó)家輸送培養(yǎng)了很多水泥專業(yè)人才。

～2001年

湖南第一條新型干法生產(chǎn)線始建于1996年，由韶峰水泥所建，2000t/d 規(guī)模。韶峰水泥集前身為湖南湘鄉(xiāng)水泥廠，始建于1958年，是我國(guó)重要高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)基地，為國(guó)家水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整60家重點(diǎn)支持大型企業(yè)。

2001年水泥產(chǎn)量2,496萬(wàn)噸，新型干法水泥生產(chǎn)量?jī)H占水泥總量4%。

2002～2005年

湖南新型干法水泥工業(yè)發(fā)展滯后于周邊地區(qū)。

海螺2004年在婁底投下第一條5000t/d 線，本地企業(yè)金磊、印山臺(tái)、金大地和浙江民企兆山新星投下4條2500 t/d 線，益陽(yáng)東方在2003年建成投產(chǎn)1300 t/d 線。

湖南擁有7條新型干法生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能564萬(wàn)噸。

2005年，水泥產(chǎn)量3,571萬(wàn)噸，新型干法水泥發(fā)展空間巨大。

2006～2008年

中國(guó)建材實(shí)施水泥工業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，組建南方水泥，目標(biāo)全國(guó)東南地區(qū)，"南"就是指湖南、江西。韶峰是湖南水泥骨干企業(yè)，是進(jìn)入湖南首選目標(biāo)，此前曾有交往。此次在湖南區(qū)域收購(gòu)，韶峰、金磊、坪塘、兆山新星12條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能960萬(wàn)噸，區(qū)域集中在長(zhǎng)沙、湘潭、衡陽(yáng)、郴州一帶。

南方水泥的進(jìn)入改變了市場(chǎng)格局，一是迅速提高了集中度，南方產(chǎn)能占到全省42%，二是開(kāi)啟區(qū)域劃分格局。推動(dòng)了湖南水泥工業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

時(shí)隔4年，海螺在常德再投5000t/d 線；幾經(jīng)波折，中材在株洲、常德投下5000、2500 t/d 線；印山臺(tái)投產(chǎn)2×2500 t/d 線；華中水泥2007、2008投下1200、1500兩條小規(guī)模生產(chǎn)線。

南方、海螺、中材3家企業(yè)脫穎而出，產(chǎn)能占全省66%，南方市場(chǎng)主要在湘南地區(qū)，海螺分布在湘中，中材在株洲和常德。

這一期間，新投21條線，新增熟料產(chǎn)能1,680萬(wàn)噸，合計(jì)熟料產(chǎn)能2,275萬(wàn)噸。

2008年，湖南水泥產(chǎn)量6,044萬(wàn)噸。

2009～2012年

這一期間是4萬(wàn)億投資高潮期，全國(guó)大部分地區(qū)水泥需求都有很大增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)11.9%，湖北增長(zhǎng)14.9%，高于全國(guó)。2012年湖南水泥產(chǎn)量突破1億噸，第9個(gè)進(jìn)入"億噸俱樂(lè)部"。

期間投產(chǎn)24條線，新增熟料產(chǎn)能4,400萬(wàn)噸，是湖南水泥工業(yè)發(fā)展最快時(shí)期。
南方，在鞏固加強(qiáng)東南地區(qū)實(shí)力后，向中西部推進(jìn)，在中部常德、益陽(yáng)、邵陽(yáng)布局，在西部張家界、湘西落子，南方水泥在湖南框架格局基本形成。

海螺，前期由于在新化收購(gòu)中的問(wèn)題，推遲了海螺在湖南的推進(jìn)速度。而后海螺開(kāi)始加快推進(jìn)在湖南的戰(zhàn)略布局。2009年，新化海螺、婁底二線相繼投產(chǎn)；2010年，岳陽(yáng)海螺、常德二線落地；2011、2012年，在永州祁陽(yáng)、江華下線；海螺在湖南中線形成貫通，兩翼延伸布局。

華新，2009年進(jìn)入湖南株洲、郴州兩地，開(kāi)啟"十"字戰(zhàn)略南端布局，2010、2012年向永州、婁底推進(jìn)。

中材，2009年湘潭5000 t/d 線落地，形成株洲、常德、湘潭單點(diǎn)單線布局。

冀東，5000 t/d 線在常德投產(chǎn)。

至此，全國(guó)五大企業(yè)集團(tuán)聚焦湖南，悉數(shù)登場(chǎng)。

2012年，湖南水泥產(chǎn)量1.04億噸，熟料產(chǎn)能6,670萬(wàn)噸。

2013～2016年

水泥產(chǎn)量穩(wěn)定在1.13～1.22億噸高位平臺(tái)上。期間新上7條線，產(chǎn)能920萬(wàn)噸，大大放慢了新建建設(shè)速度。其中海螺4條5000 t/d線，華新、紅獅各一條。

海螺在益陽(yáng)新建和通過(guò)收購(gòu)在邵陽(yáng)各建設(shè)一條5000 t/d 線，新化、祁陽(yáng)二線相繼在2014、2015年建成投產(chǎn)。

2014年，都被看好但未能如愿的金大地裝到了臺(tái)泥名下。臺(tái)泥的大規(guī)模基地建設(shè)，到收購(gòu)昌興、賽德、科華，直至金大地，都有其出彩的獨(dú)到之處，盡管交織各種矛盾，但臺(tái)泥已故辜總把握的是游刃有余，結(jié)局都還不錯(cuò)。

2016年，兩家央企經(jīng)過(guò)十多年的征戰(zhàn)，走到一起，合計(jì)熟料產(chǎn)能2,353萬(wàn)噸，占全省產(chǎn)能33.8%。

海螺2093萬(wàn)噸，華新667萬(wàn)噸，產(chǎn)能分別占30.0%和9.6%，三家占到全省73.4%

七、點(diǎn)評(píng)

湖南是中國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展的縮影，在4萬(wàn)億投資背景下，加快落后淘汰產(chǎn)能淘汰和發(fā)展新型干法并舉，完成了技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2008～2012年，5年建成投產(chǎn)43條線，熟料產(chǎn)能5,170萬(wàn)噸，總產(chǎn)能70%，相當(dāng)于每年有7條5000 t/d 線投產(chǎn)。

中國(guó)建材、海螺在湖南是領(lǐng)軍企業(yè)，海螺2004年進(jìn)入，

南方水泥采用區(qū)域集中收購(gòu)、市場(chǎng)整合為主，然后根據(jù)布局，新建產(chǎn)能找平補(bǔ)齊，分步擴(kuò)張，形成市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)市場(chǎng)控制力。

期間，中國(guó)建材收購(gòu)/合并產(chǎn)能1,680萬(wàn)噸，新建950萬(wàn)噸，合計(jì)2,554萬(wàn)噸（含退出成本高、落后產(chǎn)能280萬(wàn)噸）。

2007～2009年，集中、大規(guī)模收購(gòu)，集中在湘東長(zhǎng)沙、湘潭地區(qū)；

2010～2012年，向湘東南部衡陽(yáng)、湘中、湘西地區(qū)延伸；

2013～2015年，市場(chǎng)進(jìn)入下行期，停止擴(kuò)張；

2016年，兩家央企合并，熟料運(yùn)行產(chǎn)能2,353萬(wàn)噸，占全省33.8%。

海螺2004年同步兩廣進(jìn)入湖南，建設(shè)第一條5000 t/d 線，由于收購(gòu)中的問(wèn)題，海螺在凍結(jié)3年后再度啟程，2008年在常德落下5000 t/d 線。

海螺布局避開(kāi)湘東，集中在湘中布局，以新建為主，市場(chǎng)向兩翼延伸。北起常德、益陽(yáng)，中到婁底、邵陽(yáng)，南至永州，連建代收13條線，跨度12年，完成了湘中的布局，是安徽以外，海螺在外省的最大熟料基地。

懷化金大地是海螺收購(gòu)目標(biāo)對(duì)象，位置在貴州海螺和湖南婁底海螺兩省熟料基地之間。海螺在多地的布局都是在省內(nèi)形成合圍，省間進(jìn)行對(duì)接。懷化金大地這步棋被臺(tái)泥"打劫"了，這是海螺在湖南布局中的"美中不足"。從中也可看出企業(yè)在發(fā)展中的博弈。

中國(guó)建材、海螺兩家是大兵團(tuán)作戰(zhàn)，全區(qū)域布局，在湖南征戰(zhàn)都有十年以上歷史，兩家企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模上此起彼落，在市場(chǎng)上掰手腕。面對(duì)市場(chǎng)的變化，都在調(diào)整策略，以期應(yīng)對(duì)。

華新同在湖北以外其他地區(qū)一樣，化整為零，單點(diǎn)作戰(zhàn)，避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2009年在郴州、株洲試水后，在永州、婁底、張家界進(jìn)行單點(diǎn)單線布局，5條線5個(gè)點(diǎn)，東中西都有分布，熟料產(chǎn)能667萬(wàn)噸，成為湖南產(chǎn)能前3一員。

中材在2016年并入中國(guó)建材后，完成其歷史使命。全國(guó)前12企業(yè)中，金隅冀東、臺(tái)泥、紅獅在湖南擁有小規(guī)模產(chǎn)能。

中國(guó)建材、海螺兩家企業(yè)全區(qū)域布局，中國(guó)建材產(chǎn)能主要在湘東、海螺產(chǎn)能在湘中，兩家產(chǎn)能占到全省64%。

注：2016年熟料產(chǎn)能未包含停運(yùn)產(chǎn)能。