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光大證券：水泥行業(yè)多要素已現(xiàn)向好
供給收縮、集中度上升、成本下降、企業(yè)費(fèi)用控制力提高；2015年需求負(fù)增長：下游需求，基建投資自12年始保持20%以上增速提供穩(wěn)增長引擎；房地產(chǎn)新政后銷售面積已現(xiàn)改善，地產(chǎn)需求起碼不會再降；農(nóng)村需求可視為常量。
2015年下半年亦或是4季度的需求變化關(guān)鍵在房地產(chǎn)投資。供給側(cè)，全行業(yè)規(guī)模新增產(chǎn)能沖擊引致2012年最惡劣時(shí)期已過2年余，雖需求持續(xù)疲弱，但供給沖擊持續(xù)改善中。
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