中國建材:成功發行第二期永續中票50億元
10月27至29日,中國建材股份有限公司成功發行第二期永續中票50億元。
中國建材于2014年9月獲批發行100億元永續中票額度,已于2014年11月發行了首期50億元。近日,中國建材與主承銷商中信證券、浦發銀行積極商討永續中票的發行相關工作,確定好時間窗口,提前與多家投資者溝通交流,為永續債的成功發行奠定了堅實基礎。出于對中國建材卓越信譽以及未來發展戰略的信心,投資者對認購本次債券顯示出了極大的熱情。10月27日,中國建材二期50億元永續中票項目完成了簿記定價,投資者認購踴躍,全場認購倍數約為2倍,經過主承銷商引導的多輪競價,發行利率最終鎖定在4.63%,創下永續債券發行利率的歷史新低。
今年以來,面對經濟下行和行業需求下滑的壓力,中國建材按照“整合優化、增效降債”的總要求,全面推進深度管理整合,將“降債”作為核心工作之一,積極拓展融資渠道,深化與大型銀行及其他金融機構的戰略合作,優化資本結構和債務結構,降低財務風險,提升公司發展質量。此次發行永續債進一步拓寬了中國建材的融資渠道,對公司降低融資成本、優化融資結構、有效降低資產負債率產生了積極作用。
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